Lupatech (LUPA) - Em Recuperacao Judicial

Setor	Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Subsetor	Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento	Equipamentos e Serviços
Cotação	LUPA3
Fundamentalista	Fundamentus
Tipo	Novo Mercado
CVM	20060
Razão Social	LUPATECH S.A.
CNPJ	89.463.822/0001-12
Sobre	A Lupatech S.A. possui tres segmentos de negocios: Energy Products, Flow Control e Metalurgia.No Segmento Energy Products oferece produtos de alto valor agregado e servicos para a industria de petroleo e gas, como cabos para ancoragem de plataformas em aguas profundas, valvulas, equipamentos para exploracao de pocos, revestimentos de tubos, compressores para GNV, sensores e servicos, atraves das marcas "Lupatech MNA", "Lupatech CSL", "Lupatech Tecval", "Lupatech Oil Tools", "Lupatech Esferomatic", "Lupatech Oil & Gas Services", "Lupatech Tubular Services", "Lupatech Monitoring Systems", "Aspro", "Sinergas" e "Norpatagonica". No Segmento Flow Control possui posicao de lideranca no Mercosul na producao e comercializacao de valvulas industriais, principalmente para as industrias quimica, farmaceutica, papel e celulose e construcao civil, atraves das marcas "Lupatech Valmicro", "Lupatech Mipel", "ValBol" e "Jefferson". No Segmento de Metalurgia ocupa posicao de destaque no mercado internacional e especializa-se no desenvolvimento e na producao de pecas, partes complexas e subconjuntos direcionados principalmente para a industria automotiva mundial atraves dos processos de fundicao de precisao e de injecao de aco, onde e a pioneira na America Latina. Opera, ainda, na fundicao de pecas em ligas metalicas com alta resistencia a corrosao, voltadas para os setores de valvulas industriais e bombas, principalmente para aplicacoes nos processos para a industria de petroleo e gas, atraves das marcas "Microinox", "Steelinject" e "Itasa".

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
Ativo	A2023	1T2024	2T2024	3T2024		ALT
Lupatech (LUPA)	15-mar.	15-mai.	14-ago.	14-nov.	Link	1

Assembleia Geral Ordinária

30/04/2024 11:00

Participação Relevante
Arara Azul Gestão de Bens e Direitos S.A.
27	12	23	em razão de aumentos de capital realizados pela Companhia e de alienações de ações, a sua participação acionária atingiu o montante de 5.988.205 (cinco milhões e novecentas e oitenta e oito mil e duzentas e cinco) ações ordinárias da Companhia (LUPA3), o que corresponde à 14,5919% do total do capital socia
29	11	23	informando que em razão do exercício da totalidade dos bônus de subscrição da 4ª Emissão da Lupatech, por ela subscritos e integralizados, a sua participação acionária atingiu o montante de 6.208.205 ações ordinárias da Companhia (LUPA3), o que corresponde à 15,1795% do total do capital social da Lupatech
30	08	23	9,881% do total do capital social
20	09	23	13,372% do total do capital social

Capital Social
21	11	23	aprovou aumento de capital social dentro do limite do capital autorizado - 1.544.000 novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia.
18	10	23	aprovou aumento de capital social dentro do limite do capital autorizado em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição da 4ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia
20	09	23	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
13	08	23	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
05	08	23	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
06	10	22	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA

Aquisições
Sociedades San Antonio
20	11	23	firmou Acordo Extrajudicial com as contrapartes componentes do polo passivo do procedimento arbitral visando ambos o cumprimento da sentença arbitral e a quitação integral e recíproca do Acordo de Investimento

Balanço		Cresc Lucro	Cresc Lucro Tri	EBITDA	Receita Líq.
A2017	-4.102.000	-		230.011.000	112.366.000
A2018	-101.311.000	-2369,80%		233.981.000	126.553.000
A2019	-26.178.000	74,16%		86.021.000	32.676.000
A2020	20.578.000	178,61%		109.618.000	54.586.000
A2021	-41.340.000	-300,89%		241.583.000	93.553.000
A2022	54.866.000	232,72%		279.968.000	110.390.000
1T2017	-4.905.000	88,13%	81,26%	68.736.000	31.332.000
2T2017	-26.718.000	-444,71%	-229,84%	58.002.000	28.672.000
3T2017	44.168.000	265,31%	206,84%	54.373.000	26.513.000
1T2018	-20.839.000	-147,18%	-324,85%	43.154.000	22.285.000
2T2018	-45.876.000	-120,14%	-71,70%	57.239.000	30.390.000
3T2018	-25.579.000	44,24%	-157,91%	68.814.000	37.709.000
1T2019	-19.596.000	23,39%	5,96%	62.039.000	33.760.000
2T2019	-13.115.000	33,07%	71,41%	79.932.000	36.596.000
3T2019	19.225.000	246,59%	175,16%	-7.452.000	8.096.000
1T2020	-63.872.000	-432,23%	-225,94%	47.268.000	14.294.000
2T2020	-30.602.000	52,09%	-133,34%	32.295.000	6.685.000
3T2020	-22.338.000	27,00%	-216,19%	46.707.000	14.688.000
1T2021	-42.764.000	-91,44%	33,05%	63.043.000	19.081.000
2T2021	1.989.000	104,65%	106,50%	54.387.000	19.867.000
3T2021	121.000	-93,92%	100,54%	54.673.000	23.801.000
1T2022	14.916.000	12227,27%	134,88%	66.131.000	30.114.000
2T2022	-23.654.000	-258,58%	-1289,24%	62.306.000	25.473.000
3T2022	-18.085.000	23,54%	-15046,28%	72.461.000	29.278.000
1T2023	-10.080.000	44,26%	-167,58%	48.209.000	21.392.000
2T2023	-14.511.000	-43,96%	38,65%	53.306.000	19.672.000
3T2023	-21.237.000	-46,35%	-17,43%	64.782.000	25.193.000
Previsão Ano 2023
	Lucro Prev	Crec Prev	DY
	35.861.000	-34,64%	0,00%
P/L	P/VPL	Grahan	ROE(L/PL)
2,62	0,59	0,62	22,52%
Rec Liq	Crec Rec Liq	PSR	PLC
91.782.000	-16,86%	1,02	-0,076
Liq Corr	Liq Seca	Margem Brut	Margem Líq
1,43	1,12	-10,18%	39,07%
	Cotação	Preço Justo
	2,39	13,70
Recomendações Anteriores			Tendência	Var Preço
1T2017	Venda		▬	-
2T2017	Venda		▬	-
3T2017	Manter a Venda		▬	-
A2017	Venda		▬	-
1T2018	Venda		▬	-
2T2018	Venda		▬	-
3T2018	Venda		▼	-
A2018	Venda		▼	-
1T2019	Venda		▼	-13,92%
2T2019	Venda		▼	-10,18%
3T2019	Manter a Venda		▲	0,00%
A2019	Venda		▼	-24,67%
1T2020	Venda		▼	10,62%
2T2020	Venda		▼	68,80%
3T2020	Venda		▼	-10,90%
A2020	Manter a Venda		▲	13,83%
1T2021	Venda		▼	428,04%
2T2021	Manter a Venda		▲	-47,70%
3T2021	Manter a Venda		▲	23,69%
A2021	Venda		▼	-24,08%
1T2022	Manter a Venda		▲	-11,71%
2T2022	Venda		▼	-21,22%
3T2022	Venda		▲	-16,84%
A2022	Manter a Venda		▲	0,00%
1T2023	Venda		▼	-5,61%
2T2023	Venda		▼	-12,21%
3T2023	Venda		▼	-10,15%

Lupatech			3T2023	2T2023			3T2022
Faturamento				EBITDA
19.672.000	1	▼	-1.720.000	53.306.000	1	▲	5.097.000,00
	2	▼	-5.801.000		2	▼	-9.000.000,00
EV/EBITDA				Lucro
5,783556577	1	▼	-1,650448263	-14.511.000	1	▼	-4.431.000
	2	▼	-0,2707412052		2	▲	9.143.000
Ativo Total				M. EBITDA
494.157.000	1	▼	-52.264.000	2,709739732	1	▲	45,61%
	2	▼	-7.452.000		2	▲	26,38%
M. Bruta				M. Líquida
21,26%	1	▼	-3,14%	-73,76%	1	▼	-26,64%
	2	▼	-5,50%		2	▲	19,09%
Grau de Solvência				I. Liquidez Geral
146,52%	1	▼	-0,40%	106,34%	1	▼	-3,75%
	2	▲	13,35%		2	▲	11,42%
Liq Corr				Liq Imediata
1,33	1	▼	-0,13	0,03	1	▼	-0,01
	2	▼	-0,99		2	▼	-0,08
Grau de Endiv.				Dívida Líq./EBTDA
68,25%	1	▲	0,19%	2,88	1	▼	-0,02
	2	▼	-6,84%		2	▲	0,87
End./EBTDA				ICP
-32,46	1	▲	36,09	35,45%	1	▲	4,51%
	2	▲	10,29		2	▼	-0,51%
IPL
86,38%	1	▲	7,88%	-2
	2	▼	-28,95%
1 - Comparação entre:			3T2023	2T2023
2 - Comparação entre:			3T2023	3T2022

Apresentações
3T2023
17	11	23	Apresentação de Resultados - 3T23

Participação Relevante
ENKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
15	11	23	informando que considerando os últimos aumentos de capital da Companhia, o Fundo passou a deter 4,8502% do total das ações ordinárias emitidas pela Companhia, representativas de 1.903.352 ações ordinárias,

Press-release
3T2023
14	11	23	Release de Resultados 3T23

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
Ativo		A2022	1T2023	2T2023	3T2023		ALT
Lupatech (LUPA)		29-mar.	15-mai.	14-ago.	14-nov.	Link	3

Carteiras
BB Invest Small Caps	out/23

Investimentos
13	09	23	Investimento na Companhia decorrente de Proposta Vinculante

Contratos
12	09	23	A Companhia firmou contratos de manufatura terceirizada (“contract manufacturing”) para o fornecimento de componentes fundidos por microfusão (“investment casting”) para aplicação em produtos do cliente contratante

Aquisições
Sociedades San Antonio
07	09	23	FIM DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA ARBITRAL

Lupatech			2T2023	1T2023			2T2022
Faturamento				EBITDA
19.672.000	1	▼	-1.720.000	53.306.000	1	▲	5.097.000,00
	2	▼	-5.801.000		2	▼	-9.000.000,00
EV/EBITDA				Lucro
5,783556577	1	▼	-1,650448263	-14.511.000	1	▼	-4.431.000
	2	▼	-0,2707412052		2	▲	9.143.000
Ativo Total				M. EBITDA
494.157.000	1	▼	-52.264.000	2,709739732	1	▲	45,61%
	2	▼	-7.452.000		2	▲	26,38%
M. Bruta				M. Líquida
21,26%	1	▼	-3,14%	-73,76%	1	▼	-26,64%
	2	▼	-5,50%		2	▲	19,09%
Grau de Solvência				I. Liquidez Geral
146,52%	1	▼	-0,40%	106,34%	1	▼	-3,75%
	2	▲	13,35%		2	▲	11,42%
Liq Corr				Liq Imediata
1,33	1	▼	-0,13	0,03	1	▼	-0,01
	2	▼	-0,99		2	▼	-0,08
Grau de Endiv.				Dívida Líq./EBTDA
68,25%	1	▲	0,19%	2,88	1	▼	-0,02
	2	▼	-6,84%		2	▲	0,87
End./EBTDA				ICP
-32,46	1	▲	36,09	35,45%	1	▲	4,51%
	2	▲	10,29		2	▼	-0,51%
IPL
86,38%	1	▲	7,88%	-2
	2	▼	-28,95%
1 - Comparação entre:			2T2023	1T2023
2 - Comparação entre:			2T2023	2T2022

Projeções
10	11	22	Projeção - 2022

Produtos
07	11	22	Fornecimento de Válvulas para Transporte de Gás

Financiamentos
30	08	22	até R$ R$ 1.500.000,00

Exportações
China
20	07	22	Abertura de escritório comercial na Chin

Relatório de Atividade
2022
07	06	22	abril/2022

Programa de Recompra de Ações
02	03	20	R$1.169.893,62

Comentários de Balanço
3T2017	marcosvinicius2
3T2016	marcosvinicius2
3T2014	higorq
1T2014	israel007
2T2009	victorfleite

DISCUSSÕES
Petrobras
20	05	17	Gaijim
16	03	10	siriaco

DISCUSSÕES
28	12	12	marcelio2
07	02	09	tittonel	paulo_prof	small caps

DISCUSSÕES
Classificação de Risco
06	12	12	PANICO2011