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domingo, 14 de janeiro de 2024

Totvs (TOTS)


SetorTecnologia da Informação
SubsetorProgramas e Serviços
SegmentoProgramas e Serviços
Cotação
TOTS3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM19992
Razão SocialTOTVS S.A.
CNPJ53.113.791/0001-22
Sobre
A TOTVS S.A., é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo.
A Companhia tem por objetivo prover soluções de negócio para empresas de todos os portes, através do desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão, plataforma de produtividade e colaboração, bem como a prestação de serviços de implementação, consultoria, assessoria e manutenção, e-commercee mobilidade. As soluções desenvolvidas pela Companhia e suas controladas são segmentadas conforme setor da economia, produzindo uma maior relevância das soluções dentro do contexto de negócio dos nossos clientes. A Companhia por meio de suas controladas também possuía até 2019,atividades de industrialização e comercialização de hardware, combinando soluções especializadas de sistemas de gestão, ponto de venda (POS), automação comercialesoluções fiscais. Com objetivo de manter seu foco estratégico na operação de software, a Companhia decidiu pela venda destas controladas que foram concluídas no quarto trimestre de 2019.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Totvs (TOTS)07-fev.08-mai.07-ago.06-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
23/04/2024 10:00

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
TOTS3JCP0,210,17850412232212231
TOTS3JCP0,230,19552707232508231
TOTS3JCP0,210,17852912222701231



Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A201793.258.000-3.090.806.0002.227.330.000
A201897.337.0004,37%3.204.838.0002.320.269.000
A2019210.648.000116,41%4.239.044.0002.282.124.000
A2020294.959.00040,02%5.003.203.0002.596.077.000
A2021374.037.00026,81%6.266.334.0003.258.863.000
A2022523.301.00039,91%6.944.789.0003.792.932.000
1T201730.162.000-91,94%-85,68%777.015.000560.133.000
2T201732.167.0006,65%-89,09%763.058.000550.533.000
3T201721.530.000-33,07%-94,24%779.054.000562.298.000
1T201834.310.00059,36%13,75%763.908.000562.998.000
2T201831.354.000-8,62%-2,53%796.418.000574.789.000
3T201836.694.00017,03%70,43%816.144.000589.552.000
1T201912.118.000-66,98%-64,68%745.134.000563.587.000
2T201957.153.000371,64%82,28%1.048.643.000564.002.000
3T201987.471.00053,05%138,38%1.054.379.000575.243.000
1T202061.508.000-29,68%407,58%1.153.953.000601.418.000
2T202057.993.000-5,71%1,47%1.261.565.000627.399.000
3T202079.311.00036,76%-9,33%1.402.936.000677.766.000
1T202180.645.0001,68%31,11%1.371.901.000720.256.000
2T202178.643.000-2,48%35,61%1.518.681.000763.375.000
3T202188.920.00013,07%12,12%1.780.125.000854.538.000
1T202284.977.000-4,43%5,37%1.910.726.000981.139.000
2T2022129.141.00051,97%64,21%1.772.330.000914.571.000
3T2022155.768.00020,62%75,18%1.949.369.000974.791.000
1T202399.547.000-36,09%17,15%1.939.371.0001.064.142.000
2T2023103.897.0004,37%-19,55%2.144.899.0001.087.915.000
3T2023434.777.000318,47%179,12%2.309.791.0001.153.397.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
791.636.00051,28%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
22,373,53141,3715,80%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
4.227.885.00011,47%4,190,436
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
2,972,974,88%18,72%
CotaçãoPreço Justo
28,6919,24
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda-
2T2017Venda-
3T2017Venda-
A2017Venda-
1T2018Venda-
2T2018Venda-
3T2018Manter a Venda-
A2018Manter a Venda-
1T2019Venda-
2T2019Manter a Venda16,40%
3T2019Manter10,36%
A2019Manter a Compra20,68%
1T2020Compra-17,74%
2T2020Compra moderada-50,60%
3T2020Manter a Compra4,84%
A2020Compra moderada10,73%
1T2021Compra moderada2,13%
2T2021Compra moderada18,78%
3T2021Compra moderada-4,98%
A2021Compra-13,25%
1T2022Compra moderada5,68%
2T2022Compra moderada-15,57%
3T2022Compra moderada18,15%
A2022Compra moderada-7,04%
1T2023Compra moderada-6,00%
2T2023Manter a Compra5,06%
3T2023Manter a Compra-2,65%

Totvs3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
1.087.915.000
123.773.000
2.144.899.000
1205.528.000,00
2173.344.0002372.569.000,00
EV/EBITDALucro
8,367674815
1-0,6248909324
103.897.000
14.350.000
2-0,82696784572-25.244.000
Ativo TotalM. EBITDA
10.923.298.000
1687.704.000
1,971568551
114,91%
2704.689.00023,37%
M. BrutaM. Líquida
69,62%
1-1,33%
9,55%
10,20%
2-0,04%2-4,57%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
175,18%
1-6,05%
168,38%
1-5,37%
2-6,59%2-6,18%
Liq CorrLiq Imediata
1,71
1-0,25
0,72
1-0,13
2-0,0120,00
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
57,08%
11,91%
-0,43
10,00
22,07%2-0,26
End./EBTDAICP
36,93
17,03
5,91%
10,09%
24,832-0,15%
IPL
9,04%
1-0,16%
18
20,22%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Press-release
3T2023
0711233T23 - Release de Resultados


Apresentações
3T2023
0711233T23 - Apresentação de Resultados



Aquisições
IP SÃO PAULO SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Com escritórios em Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Sorocaba, Limeira e Uberlândia, as operações da IP atendem mais de 2 mil clientes localizados em diferentes cidades do Interior Paulista e do Triângulo Mineiro, tendo obtido receita líquida de aproximadamente R$120 milhões nos últimos 12 meses.
301023celebrou, nesta data, Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição da totalidade do capital social da franquia IP SÃO PAULO SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. (“IP”), pelo
montante total de R$137,6 milhões.



PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
TOTS3JCP0,10,085040822230922



Totvs2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
1.087.915.000
123.773.000
2.144.899.000
1205.528.000,00
2173.344.0002372.569.000,00
EV/EBITDALucro
8,367674815
1-0,6248909324
103.897.000
14.350.000
2-0,82696784572-25.244.000
Ativo TotalM. EBITDA
10.923.298.000
1687.704.000
1,971568551
114,91%
2704.689.00023,37%
M. BrutaM. Líquida
69,62%
1-1,33%
9,55%
10,20%
2-0,04%2-4,57%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
175,18%
1-6,05%
168,38%
1-5,37%
2-6,59%2-6,18%
Liq CorrLiq Imediata
1,71
1-0,25
0,72
1-0,13
2-0,0120,00
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
57,08%
11,91%
-0,43
10,00
22,07%2-0,26
End./EBTDAICP
36,93
17,03
5,91%
10,09%
24,832-0,15%
IPL
9,04%
1-0,16%
18
20,22%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Totvs1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
1.064.142.000
183.003.000
1.939.371.000
128.645.000,00
2141.711.0002-256.378.000
EV/EBITDALucro
8,992565748
1-1,070410715
99.547.000
114.570.000
2-0,582-53.868.000
Ativo TotalM. EBITDA
10.235.594.000
1152.319.000
182,25%
1-12,50%
2-380.599.0002-55,79%
M. BrutaM. Líquida
70,95%
12,63%
9,35%
10,69%
2-0,66%2-7,28%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
181,23%
1-1,55%
173,75%
1-1,53%
25,21%24,65%
Liq CorrLiq Imediata
1,96
10,29
0,85
1-0,02
20,1020,03
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
55,18%
10,47%
-0,43
1-0,03
2-1,63%2-1,22
End./EBTDAICP
29,90
1-14,83
5,82%
1-0,27%
227,1520,10%
IPL
9,20%
10,15%23
20,11%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Totvs4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-3.126.848.000
1-4.049.279.000
-5.098.911.000
1-7.294.660.000
2-4.101.639.0002-7.048.280.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-359.212.000
1-512.627.000
2--2-514.980.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1-10.616.193.000
163,07%
1-74,97%
2-10.599.389.0002-36,91%
M. BrutaM. Líquida
70,11%
1-1,50%
11,49%
1-5,14%
270,11%2-4,49%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
70,11%
1-1,50%
2--2-125,65%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021-21
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

TotvsA2022A2021
FaturamentoPSR
3.792.932.000534.069.0004,86-0,91
EBITDAEV/EBITDA
6.944.789.000678.455.0002,65-0,24
LucroLPA
523.301.000149.264.0000,850,24
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
35,19-15,052,84%0,85%
Ativo TotalPat Liq
10.616.193.000,00671.168.0004.584.849.00098.841.000,00
M. BrutaM. Líquida
69,81%1,50%13,80%2,32%
M. EBITDAGiro do Ativo
183,10%-9,19%35,73%2,96%
ROAROE
4,93%1,17%11,41%3,08%
ROICGrahan
145,91%30,17%141,37-210,49
VPAP/VPA
7,430,160---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
12,723,6329,84-0,61
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
176,02%--169,11%-5,65%
Liq CorrenteLiq Seca
1,870,211,870,21
Liq Imediata
0,82-0,0449144740131
GAFGrau de Endiv.
2,320,109,86%1,92%
Comp. do Endiv.PCT
55,32%-5,49%131,55%9,86%
PL/ATEnd./EBTDA
43,19%-1,92%9,41-1,24
Dívida BrutaDívida Líquida
1.818.243.000-412.485.000-917.522.000110.976.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
-20,01%2,91%-0,130,03
IPLICP
9,09%0,07%5,73%-0,38%

Aquisições
FEEDZ
010922Aquisição da FEEDZ

Controladas
RD GESTÃO E SISTEMAS S.A.
Aquisições
TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM NEGÓCIOS S.A.
A TALLOS foi a primeira startup acelerada do Ceará pelo Porto Digital de Recife, fundada em 2017 para oferecer soluções inovadoras e descomplicar o atendimento digital. Com atuação em todos os Estados, conta com mais de 600 clientes B2B, 12 mil usuários conectados diariamente e vem se consolidando como uma das principais desenvolvedoras de soluções para "conversational commerce" no país, permitindo a otimização no atendimento e potencializando a força de vendas das empresas.
020822aquisição da totalidade do capital social da TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM
NEGÓCIOS S.A. (“TALLOS”), pelo montante pago à vista de R$6,7 milhões.

Participação Relevante
Governo de Singapura
0806224,954% do total do capital social

Participação Relevante
BlackRock, Inc.
0706225,01% do total de Ações Ordinárias

Classificação de Risco
Fitch Ratings
250520AA (bra) com perspectiva estável

Aquisições
SUPPLIER PARTICIPAÇÕES S.A.
30042088,8% do capital social


Debêntures
2ª Emissão
2204202ª Emissão

Aquisições
Wealth Systems Informática Ltda
Fundada há 19 anos, a WEALTH SYSTEMS atua no mercado de software provendo soluções de CRM (Customer RelationshipManagement) e SFA (Sales Force Automation) na América Latina, tendo mais de 250 colaboradores e mais de 450 clientes em diferentes setores da economia, com grandes clientes referência especialmente nas cadeias de agronegócio, manufatura ed istribuição. Em2019, a receita brutada WEALTH SYSTEMS foi de aproximadamente R$20,4 milhões.
080420100% do capital social

DISCUSSÕES
080218Rocha Preta inc
040113Armageddon_BR

DISCUSSÕES
W&D Participações
230213PANICO2011

DISCUSSÕES
Vale do Silício
230213PANICO2011

DISCUSSÕES
TOTVS Ventures
230213PANICO2011

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