| Setor | Bens Industriais |
| Subsetor | Transporte |
| Segmento | Serviços de Apoio e Armazenagem |
Cotação | STBP3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 17892 |
| Razão Social | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. |
| CNPJ | 02.762.121/0001-04 |
| Sobre | A Santos Brasil é líder no mercado brasileiro na operação portuária de contêineres, sendo responsável por movimentar aproximadamente 17% dos contêineres no País. Possui presença em portos localizados nas Regiões Sudeste, Sul e Norte do País, contando com cinco terminais, sendo três terminais de contêineres, um terminal de carga geral e um terminal de veículos. A Companhia atua em praticamente todas as etapas da cadeia logística, desde o embarque e descarga de contêineres e cargas gerais dos navios, até a movimentação, armazenagem, transporte e distribuição de contêineres, cargas gerais e veículos, sincronizando as etapas que compõem a cadeia de suprimentos e oferecendo soluções customizadas aos seus clientes. A Santos Brasil atende às companhias de navegação, proprietárias dos navios e dos contêineres, e aos clientes importadores e exportadores de diversos segmentos de atuação como, por exemplo, automotivo, autopeças, químico, petroquímico, farmacêutico, alimentício, eletroeletrônicos, bens de consumo, agronegócio entre outros. A empresa foi criada em 1997 para operar o arrendamento do Terminal de Contêineres de Santos, no Guarujá (SP). Atualmente, além do Tecon Santos, sua maior operação, a Companhia conta com outros quatro terminais portuários, sendo dois de contêineres – Tecon Imbituba, em Imbituba (SC), e Tecon Vila do Conde, em Barcarena (PA) – um terminal de veículos (TEV), no Guarujá (SP), e um terminal de carga geral, também em Imbituba (SC). A Santos Brasil Logística representa o negócio de operação logística, contando com dois Centros Logísticos Industriais Aduaneiros (“CLIAs”), localizados nos municípios paulistas de Santos e Guarujá, com um centro de distribuição em São Bernardo do Campo e uma frota própria de aproximadamente 135 caminhões. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Santos BRP (STBP) | 20-mar. | 08-mai. | 07-ago. | 06-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 25/04/2024 10:00 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2024 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| D | M | A | D | M | 24 | |||||||
| STBP3 | DIV | 0,04560297 | 0,04560297 | 22 | 12 | 23 | 05 | 01 | 24 | 1 | 2 | |
| Prévia Operacional | |||
| 2023 | |||
| 04 | 01 | 24 | Prévia Operacional – Dezembro/2023 |
| 06 | 11 | 23 | Prévia Operacional - Outubro/2023 |
| 05 | 09 | 23 | Prévia Operacional - Agosto/2023 |
| 06 | 10 | 23 | Prévia Operacional - Setembro/2023 |
| Apresentações | |||
| 28 | 11 | 23 | Santos Brasil Day 2023 |
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 17 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| STBP3 | DIV | 0,112023489 | 0,112023489 | 30 | 10 | 23 | 13 | 11 | 23 | 1 | ||
| STBP3 | JCP | 0,040822795 | 0,03469937575 | 30 | 10 | 23 | 13 | 11 | 23 | 1 | ||
| STBP3 | DIV | 0,06131784 | 0,06131784 | 10 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | ||
| STBP3 | JCP | 0,042457633 | 0,03608898805 | 10 | 08 | 23 | 31 | 08 | 23 | 1 | ||
| STBP3 | DIV | 0,007 | 0,007 | 14 | 07 | 23 | 17 | 07 | 23 | |||
| STBP3 | JCP | 0,043 | 0,03655 | 14 | 07 | 23 | 17 | 07 | 23 | |||
| STBP3 | JCP | 0,014694934 | 0,0124906939 | 20 | 12 | 22 | 16 | 01 | 23 | |||
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | -5.321.000 | - | 1.470.413.000 | 824.052.000 | |
| A2018 | 2.979.000 | 155,99% | 1.595.753.000 | 921.515.000 | |
| A2019 | 15.375.000 | 416,11% | 1.859.203.000 | 972.594.000 | |
| A2020 | -13.761.000 | -189,50% | 1.951.958.000 | 929.563.000 | |
| A2021 | 271.732.000 | 2074,65% | 2.878.932.000 | 1.534.229.000 | |
| A2022 | 429.450.000 | 58,04% | 3.260.880.000 | 1.931.841.000 | |
| 1T2017 | 1.939.000 | -99,29% | -87,39% | 390.836.000 | 217.603.000 |
| 2T2017 | -20.727.000 | -1168,95% | -50,62% | 368.601.000 | 191.082.000 |
| 3T2017 | 980.000 | 104,73% | -99,64% | 381.370.000 | 209.257.000 |
| 1T2018 | -5.963.000 | -708,47% | -407,53% | 378.091.000 | 213.718.000 |
| 2T2018 | -3.959.000 | 33,61% | 80,90% | 400.994.000 | 230.607.000 |
| 3T2018 | 9.142.000 | 330,92% | 832,86% | 431.687.000 | 255.655.000 |
| 1T2019 | -9.054.000 | -199,04% | -51,84% | 408.054.000 | 227.220.000 |
| 2T2019 | 6.344.000 | 170,07% | 260,24% | 503.887.000 | 264.917.000 |
| 3T2019 | 7.713.000 | 21,58% | -15,63% | 474.219.000 | 250.142.000 |
| 1T2020 | -13.221.000 | -271,41% | -46,02% | 479.216.000 | 223.817.000 |
| 2T2020 | -9.392.000 | 28,96% | -248,05% | 515.571.000 | 224.849.000 |
| 3T2020 | -5.446.000 | 42,01% | -170,61% | 541.007.000 | 220.268.000 |
| 1T2021 | 30.926.000 | 667,87% | 333,92% | 608.651.000 | 314.592.000 |
| 2T2021 | 60.398.000 | 95,30% | 743,08% | 746.417.000 | 379.547.000 |
| 3T2021 | 66.625.000 | 10,31% | 1323,37% | 826.658.000 | 396.561.000 |
| 1T2022 | 94.235.000 | 41,44% | 204,71% | 803.093.000 | 440.139.000 |
| 2T2022 | 102.407.000 | 8,67% | 69,55% | 959.626.000 | 500.939.000 |
| 3T2022 | 109.772.000 | 7,19% | 64,76% | 1.061.426.000 | 521.887.000 |
| 1T2023 | 45.861.000 | -58,22% | -51,33% | 759.590.000 | 426.941.000 |
| 2T2023 | 94.399.000 | 105,84% | -7,82% | 969.921.000 | 507.253.000 |
| 3T2023 | 139.038.000 | 47,29% | 26,66% | 1.053.346.000 | 533.694.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 402.334.000 | -6,31% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 17,38 | 3,19 | 46,06 | 18,36% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 1.936.764.000 | 0,25% | 3,61 | -2,752 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,35 | 1,30 | 10,07% | 20,77% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 8,09 | 6,98 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| A2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▲ | - | ||
| 2T2019 | Manter a Venda | ▲ | - | ||
| 3T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| A2019 | Manter a Compra | ▲ | -1,50% | ||
| 1T2020 | Manter a Venda | ▼ | -29,68% | ||
| 2T2020 | Venda | ▼ | 35,25% | ||
| 3T2020 | Venda | ▼ | -29,61% | ||
| A2020 | Manter a Venda | ▲ | 42,32% | ||
| 1T2021 | Manter | ▲ | 30,97% | ||
| 2T2021 | Manter a Compra | ▲ | 21,89% | ||
| 3T2021 | Compra moderada | ▲ | -35,70% | ||
| A2021 | Compra moderada | ▲ | 1,90% | ||
| 1T2022 | Compra moderada | ▲ | 22,00% | ||
| 2T2022 | Compra moderada | ▲ | 3,33% | ||
| 3T2022 | Compra moderada | ▼ | 1,07% | ||
| A2022 | Compra moderada | ▼ | -1,06% | ||
| 1T2023 | Manter a Compra | ▼ | 20,40% | ||
| 2T2023 | Manter | ▼ | 9,59% | ||
| 3T2023 | Manter | ▼ | -17,70% | ||
| Santos BRP | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
507.253.000 | 1 | ▲ | 80.312.000 | 969.921.000 | 1 | ▲ | 210.331.000,00 |
| 2 | ▲ | 6.314.000 | 2 | ▲ | 10.295.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
9,912046548 | 1 | ▼ | -1,710726132 | 94.399.000 | 1 | ▲ | 48.538.000 |
| 2 | ▲ | 1,802860313 | 2 | ▼ | -8.008.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
4.394.438.000 | 1 | ▲ | 68.477.000 | 1,912105005 | 1 | ▲ | 13,30% |
| 2 | ▼ | -661.147.000 | 2 | ▼ | -0,35% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
48,26% | 1 | ▲ | 7,65% | 18,61% | 1 | ▲ | 7,87% |
| 2 | ▲ | 2,57% | 2 | ▼ | -1,83% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
198,33% | 1 | ▲ | 0,34% | 62,36% | 1 | ▼ | -1,63% |
| 2 | ▲ | 11,11% | 2 | ▼ | -105,61% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,25 | 1 | ▼ | -0,16 | 0,76 | 1 | ▼ | -0,19 |
| 2 | ▼ | -1,34 | 2 | ▼ | -0,92 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
50,42% | 1 | ▼ | -0,09% | -0,13 | 1 | ▲ | 0,14 |
| 2 | ▼ | -2,99% | 2 | ▲ | 0,52 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
13,60 | 1 | ▼ | -9,57 | 79,86% | 1 | ▲ | 1,96% |
| 2 | ▼ | -4,03 | 2 | ▲ | 68,44% | ||
| IPL | |||||||
138,28% | 1 | ▲ | 1,53% | 20 | |||
| 2 | ▲ | 116,21% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Santos BRP (STBP) | 21-mar. | 11-mai. | 08-ago. | 08-nov. | Link | 4 | |
| Projeções | |||
| 08 | 11 | 23 | Modificação de Projeções Divulgadas |
| Participação Relevante | |||
| COHEN & STEERS, INC | |||
| 15 | 09 | 23 | 5,02% das ações ordinárias |
| Press-release | |||
| 05 | 09 | 23 | Prévia Operacional - Agosto/2023 |
| Santos BRP | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
507.253.000 | 1 | ▲ | 80.312.000 | 969.921.000 | 1 | ▲ | 210.331.000,00 |
| 2 | ▲ | 6.314.000 | 2 | ▲ | 10.295.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
9,912046548 | 1 | ▼ | -1,710726132 | 94.399.000 | 1 | ▲ | 48.538.000 |
| 2 | ▲ | 1,802860313 | 2 | ▼ | -8.008.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
4.394.438.000 | 1 | ▲ | 68.477.000 | 1,912105005 | 1 | ▲ | 13,30% |
| 2 | ▼ | -661.147.000 | 2 | ▼ | -0,35% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
48,26% | 1 | ▲ | 7,65% | 18,61% | 1 | ▲ | 7,87% |
| 2 | ▲ | 2,57% | 2 | ▼ | -1,83% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
198,33% | 1 | ▲ | 0,34% | 62,36% | 1 | ▼ | -1,63% |
| 2 | ▲ | 11,11% | 2 | ▼ | -105,61% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,25 | 1 | ▼ | -0,16 | 0,76 | 1 | ▼ | -0,19 |
| 2 | ▼ | -1,34 | 2 | ▼ | -0,92 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
50,42% | 1 | ▼ | -0,09% | -0,13 | 1 | ▲ | 0,14 |
| 2 | ▼ | -2,99% | 2 | ▲ | 0,52 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
13,60 | 1 | ▼ | -9,57 | 79,86% | 1 | ▲ | 1,96% |
| 2 | ▼ | -4,03 | 2 | ▲ | 68,44% | ||
| IPL | |||||||
138,28% | 1 | ▲ | 1,53% | 20 | |||
| 2 | ▲ | 116,21% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Santos BRP | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
426.941.000 | 1 | ▼ | -13.198.000 | 759.590.000 | 1 | ▼ | -43.503.000,00 |
| 2 | ▼ | -41.935.000 | 2 | ▼ | -480.163.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
11,62277268 | 1 | ▲ | 2,539040771 | 45.861.000 | 1 | ▼ | -48.374.000 |
| 2 | ▲ | 5,13 | 2 | ▼ | -77.175.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
4.325.961.000 | 1 | ▼ | -424.589.000 | 177,91% | 1 | ▼ | -4,55% |
| 2 | ▼ | -22.717.000 | 2 | ▼ | -86,50% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
40,61% | 1 | ▼ | -5,89% | 10,74% | 1 | ▼ | -10,67% |
| 2 | ▼ | -5,64% | 2 | ▼ | -15,50% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
197,99% | 1 | ▲ | 8,09% | 63,99% | 1 | ▼ | -115,19% |
| 2 | ▲ | 5,21% | 2 | ▼ | -1,48% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,41 | 1 | ▼ | -1,06 | 0,95 | 1 | ▼ | -0,73 |
| 2 | ▲ | 0,01 | 2 | ▼ | -0,05 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
50,51% | 1 | ▼ | -2,15% | -0,27 | 1 | ▲ | 0,56 |
| 2 | ▼ | -1,37% | 2 | ▼ | -0,56 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
23,17 | 1 | ▲ | 3,64 | 77,90% | 1 | ▲ | 71,54% |
| 2 | ▲ | 21,35 | 2 | ▲ | 1,08% | ||
| IPL | |||||||
136,75% | 1 | ▲ | 124,82% | 2 | |||
| 2 | ▼ | -0,47% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Santos BRP | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-1.456.081.000 | 1 | ▼ | -1.924.957.000 | -1.979.453.000 | 1 | ▼ | -3.219.206.000 |
| 2 | ▼ | -1.977.968.000 | 2 | ▼ | -3.040.879.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -250.032.000 | 1 | ▼ | -373.068.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -359.804.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -4.348.678.000 | 135,94% | 1 | ▼ | -128,47% |
| 2 | ▼ | -4.961.794.000 | 2 | ▼ | -67,44% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
44,27% | 1 | ▼ | -1,98% | 17,17% | 1 | ▼ | -9,07% |
| 2 | ▲ | 44,27% | 2 | ▼ | -3,86% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 44,27% | 1 | ▼ | -1,98% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -155,21% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | -21 | ||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Santos BRP | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 1.931.841.000 | ▲ | 397.612.000 | 3,33 | ▲ | 0,01 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 3.260.880.000 | ▲ | 381.948.000 | 2,29 | ▲ | 0,11 |
| Lucro | LPA | ||||
| 429.450.000 | ▲ | 157.718.000 | 0,50 | ▲ | 0,18 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 14,98 | ▼ | -3,78 | 6,67% | ▲ | 1,35% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 4.348.678.000,00 | ▼ | -403.639.000 | 2.092.883.000 | ▼ | -94.345.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 45,39% | ▲ | 5,47% | 22,23% | ▲ | 4,52% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 168,80% | ▼ | -18,85% | 44,42% | ▲ | 12,14% |
| ROA | ROE | ||||
| 9,88% | ▲ | 4,16% | 20,52% | ▲ | 8,10% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 148,58% | ▲ | 23,56% | 46,06 | ▼ | -43,75 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 2,42 | ▼ | -0,112 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 7,46 | ▲ | 2,73 | 7,45 | ▲ | 1,54 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 192,78% | - | - | 65,47% | ▼ | -109,50% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 1,41 | ▼ | -0,97 | 1,36 | ▼ | -0,97 |
| Liq Imediata | |||||
| 1,01 | ▼ | -0,456091621 | 25 | ||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 2,08 | ▼ | -0,09 | -9,49% | ▼ | -2,10% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 27,06% | ▲ | 5,12% | 107,78% | ▼ | -9,49% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 48,13% | ▲ | 2,10% | 3,74 | ▼ | -3,07 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 383.681.000 | ▼ | -54.423.000 | -230.950.000 | ▲ | 395.582.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| -11,04% | ▲ | 17,61% | -0,07 | ▲ | 0,15 |
| IPL | ICP | ||||
| 137,22% | ▲ | 125,14% | 76,82% | ▲ | 70,52% |
| Agências | |||
| ANTAQ | |||
| 29 | 07 | 22 | suspensão cautelar do Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres (SSE) |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2018 | marcosvinicius2 | ||
| 2T2018 | marcosvinicius2 | ||
| 2T2013 | ubiracyr | ||
| 1T2013 | Ray Invest | eurico22 | |
| A2012/4T2012 | israel007 | small caps | ghfranco |
| 3T2012 | danieljoseaa | ugaz | pppadv |
| 3T2012 | ugaz | small caps | small caps |
| 3T2012 | small caps | small caps | higorq |
| Carteiras | ||||
| palpitesacoes | fev/13 | |||
| harisonoliveira | jan/13 | nov/12 | ||
| ghfranco | dez/12 | |||
| cesar muzel | nov/12 | |||
| DANIELBOSSAN | nov/12 | |||
| danieljoseaa | nov/12 | |||
| small caps | nov/12 | |||
| ugaz | nov/12 | |||
| vbreda | nov/12 | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 03 | 01 | 13 | ubiracyr | |||
| 18 | 12 | 12 | small caps | |||
| 06 | 12 | 12 | DANIELBOSSAN | |||
| 30 | 11 | 12 | nelsonnpires | |||
| 25 | 11 | 12 | DANIELBOSSAN | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Classificação de Risco | ||||||
| 04 | 12 | 12 | renato1631 | |||
| Controladas | |||
| Santos Brasil Logística S.A. | |||
| Controladas diretas (100%) |
| Controladas | |||
| Terminal de Veículos de Santos S.A. | |||
| Controladas diretas (100%) |
| Controladas | |||
| Terminal Portuário de Veículos S.A. | |||
| Controladas diretas (100%) |
| Controladas | |||
| Numeral 80 Participações S.A. | |||
| Controladas diretas (100%) |
| Controladas | |||
| Pará Empreendimentos Financeiros S.A. | |||
| Controladas diretas (100%) |
| Controladas | |||
| Convicon Contêineres de Vila do Conde S.A. | |||
| Controladas indiretas (100%) |
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