| Setor | Bens Industriais |
| Subsetor | Material de Transporte |
| Segmento | Material Rodoviário |
Cotação | FRAS3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Nível 1 |
| CVM | 6211 |
| Razão Social | FRAS-LE SA |
| CNPJ | 88.610.126/0001-29 |
| Sobre | Fundada em 22 de fevereiro de 1954 e sediada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, a Fras-le é um dos maiores fabricantes mundiais de lonas de freio para veículos comerciais, e um importante fornecedor de autopeças, atendendo os segmentos de montadoras e reposição. As suas principais atividades consistem no desenvolvimento, produção e comercialização de materiais de fricção para aplicação em sistemas de frenagem, além de um vasto portfólio de outros componentes para os sistemas de freio, transmissão, motores, suspensão, entre outros. A presença global com 9 plantas industriais, 5 centros de distribuição, 6 escritórios comerciais e uma equipe de colaboradores exclusivamente dedicados à logística e vendas no Brasil e em diversas localidades no mundo, capacita a Companhia a atender os clientes em mais de 120 países nos 5 continentes, oferecendo mais de 16 mil referências em soluções em autopeças. |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 17/04/2024 14:00 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| FRAS3 | JCP | 0,231861 | 0,19708185 | 20 | 12 | 23 | XX | 12 | 23 | 1 | ||
| FRAS3 | JCP | 0,241669 | 0,20541865 | 20 | 07 | 23 | 14 | 08 | 23 | 1 | ||
| FRAS3 | JCP | 0,175034 | 0,1487789 | 21 | 12 | 22 | 19 | 01 | 23 | 1 | ||
| Apresentações | |||
| 07 | 12 | 23 | Universo Frasle Mobility 2023 |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 64.160.000 | - | 1.448.495.000 | 832.831.000 | |
| A2018 | 88.561.000 | 38,03% | 1.978.678.000 | 1.141.149.000 | |
| A2019 | 32.805.000 | -62,96% | 2.624.341.000 | 1.365.509.000 | |
| A2020 | 182.046.000 | 454,93% | 3.176.898.000 | 1.670.789.000 | |
| A2021 | 210.622.000 | 15,70% | 4.981.623.000 | 2.582.166.000 | |
| A2022 | 203.329.000 | -3,46% | 5.783.302.000 | 3.058.171.000 | |
| 1T2017 | 9.909.000 | -95,30% | -69,79% | 315.789.000 | 177.368.000 |
| 2T2017 | 27.908.000 | 181,64% | -84,67% | 373.094.000 | 215.067.000 |
| 3T2017 | 15.863.000 | -43,16% | -92,47% | 376.898.000 | 218.869.000 |
| 1T2018 | 44.563.000 | 180,92% | 349,72% | 430.354.000 | 246.568.000 |
| 2T2018 | 17.160.000 | -61,49% | -38,51% | 490.263.000 | 282.602.000 |
| 3T2018 | 9.239.000 | -46,16% | -41,76% | 443.915.000 | 260.726.000 |
| 1T2019 | -2.518.000 | -127,25% | -105,65% | 570.434.000 | 322.731.000 |
| 2T2019 | 27.967.000 | 1210,68% | 62,98% | 650.538.000 | 338.825.000 |
| 3T2019 | 12.001.000 | -57,09% | 29,90% | 638.835.000 | 333.133.000 |
| 1T2020 | -1.259.000 | -110,49% | 50,00% | 684.913.000 | 341.810.000 |
| 2T2020 | 13.129.000 | 1142,81% | -53,06% | 578.373.000 | 280.072.000 |
| 3T2020 | 41.733.000 | 217,87% | 247,75% | 889.677.000 | 453.591.000 |
| 1T2021 | 60.452.000 | 44,85% | 4901,59% | 1.213.465.000 | 640.655.000 |
| 2T2021 | 43.590.000 | -27,89% | 232,01% | 1.178.364.000 | 599.133.000 |
| 3T2021 | 84.548.000 | 93,96% | 102,59% | 1.309.209.000 | 657.289.000 |
| 1T2022 | 27.879.000 | -67,03% | -53,88% | 1.359.661.000 | 704.822.000 |
| 2T2022 | 66.805.000 | 139,62% | 53,26% | 1.524.989.000 | 782.594.000 |
| 3T2022 | 73.327.000 | 9,76% | -13,27% | 1.625.109.000 | 823.928.000 |
| 1T2023 | 90.448.000 | 23,35% | 224,43% | 1.530.396.000 | 838.774.000 |
| 2T2023 | 98.235.000 | 8,61% | 47,05% | 1.743.832.000 | 919.552.000 |
| 3T2023 | 106.110.000 | 8,02% | 44,71% | 1.713.198.000 | 889.065.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 330.111.000 | 62,35% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 13,16 | 2,23 | 25,32 | 16,98% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 3.394.218.000 | 10,99% | 1,28 | 0,211 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 2,44 | 1,58 | 4,65% | 9,73% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 16,09 | 18,34 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Manter a Compra | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Compra | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Compra | ▬ | - | ||
| A2017 | Compra | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Compra | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Compra | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Compra | ▲ | - | ||
| A2018 | Compra | ▲ | - | ||
| 1T2019 | Manter a Compra | ▼ | -2,52% | ||
| 2T2019 | Manter a Compra | ▲ | -4,77% | ||
| 3T2019 | Manter a Compra | ▼ | 0,00% | ||
| A2019 | Manter | ▼ | 25,05% | ||
| 1T2020 | Manter a Venda | ▼ | -33,89% | ||
| 2T2020 | Venda | ▼ | 41,41% | ||
| 3T2020 | Manter a Venda | ▲ | 7,14% | ||
| A2020 | Manter | ▲ | 102,50% | ||
| 1T2021 | Manter a Compra | ▲ | -5,68% | ||
| 2T2021 | Compra moderada | ▲ | 50,96% | ||
| 3T2021 | Compra moderada | ▲ | -11,39% | ||
| A2021 | Manter a Compra | ▼ | -7,89% | ||
| 1T2022 | Manter | ▼ | -29,75% | ||
| 2T2022 | Manter a Compra | ▲ | 30,14% | ||
| 3T2022 | Manter | ▼ | -4,11% | ||
| A2022 | Manter a Compra | ▼ | -13,65% | ||
| 1T2023 | Compra moderada | ▲ | -1,59% | ||
| 2T2023 | Compra moderada | ▲ | 27,38% | ||
| 3T2023 | Compra moderada | ▲ | 20,07% | ||
| Fras Le | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
919.552.000 | 1 | ▲ | 80.778.000 | 1.743.832.000 | 1 | ▲ | 213.436.000,00 |
| 2 | ▲ | 136.958.000 | 2 | ▲ | 218.843.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
2,243821882 | 1 | ▲ | 0,009646335203 | 98.235.000 | 1 | ▲ | 7.787.000 |
| 2 | ▼ | -0,3413643456 | 2 | ▲ | 31.430.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.893.066.000 | 1 | ▲ | 28.607.000 | 1,896393026 | 1 | ▲ | 7,18% |
| 2 | ▲ | 173.114.000 | 2 | ▼ | -5,22% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
34,85% | 1 | ▼ | -0,46% | 10,68% | 1 | ▼ | -0,10% |
| 2 | ▲ | 5,40% | 2 | ▲ | 2,15% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
196,50% | 1 | ▲ | 4,87% | 154,16% | 1 | ▲ | 4,62% |
| 2 | ▲ | 6,35% | 2 | ▲ | 4,27% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,64 | 1 | ▲ | 0,09 | 0,93 | 1 | ▲ | 0,30 |
| 2 | ▼ | -0,28 | 2 | ▲ | 0,07 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
50,89% | 1 | ▼ | -1,29% | -0,06 | 1 | ▼ | -0,05 |
| 2 | ▼ | -1,70% | 2 | ▼ | -0,03 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,70 | 1 | ▼ | -1,01 | 27,79% | 1 | ▼ | -0,69% |
| 2 | ▼ | -7,54 | 2 | ▲ | 0,95% | ||
| IPL | |||||||
43,87% | 1 | ▼ | -2,06% | 40 | |||
| 2 | ▼ | -0,79% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 08 | 11 | 23 | Release de resultados do 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Fras Le (FRAS) | 27-fev. | 09-mai. | 08-ago. | 08-nov. | Link | 1 | |
| Recomendações | |||
| BTG Pactual | |||
| 28 | 09 | 23 | ações estão baratas e vale a pena comprá-las, diz BTG |
| Guidance | |||
| 2023 | |||
| 27 | 09 | 23 | Revisão do Guidance 2023 |
| Recomendações | |||
| Santander | |||
| 24 | 09 | 23 | Santander eleva recomendação de 'neutra' para 'compra' |
| Recomendações | |||
| Genial | |||
| 23 | 09 | 23 | Randoncorp (RAPT4) e Fras-le (FRAS3) devem se beneficiar com queda nos juros, diz Genial |
| Capitalização | |||
| Centro Tecnológico Randon Ltda. (CTR) | |||
| 13 | 09 | 23 | subscrição de quotas no valor de R$ 3.830.950,00 |
| Fras Le | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
919.552.000 | 1 | ▲ | 80.778.000 | 1.743.832.000 | 1 | ▲ | 213.436.000,00 |
| 2 | ▲ | 136.958.000 | 2 | ▲ | 218.843.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
2,243821882 | 1 | ▲ | 0,009646335203 | 98.235.000 | 1 | ▲ | 7.787.000 |
| 2 | ▼ | -0,3413643456 | 2 | ▲ | 31.430.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.893.066.000 | 1 | ▲ | 28.607.000 | 1,896393026 | 1 | ▲ | 7,18% |
| 2 | ▲ | 173.114.000 | 2 | ▼ | -5,22% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
34,85% | 1 | ▼ | -0,46% | 10,68% | 1 | ▼ | -0,10% |
| 2 | ▲ | 5,40% | 2 | ▲ | 2,15% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
196,50% | 1 | ▲ | 4,87% | 154,16% | 1 | ▲ | 4,62% |
| 2 | ▲ | 6,35% | 2 | ▲ | 4,27% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,64 | 1 | ▲ | 0,09 | 0,93 | 1 | ▲ | 0,30 |
| 2 | ▼ | -0,28 | 2 | ▲ | 0,07 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
50,89% | 1 | ▼ | -1,29% | -0,06 | 1 | ▼ | -0,05 |
| 2 | ▼ | -1,70% | 2 | ▼ | -0,03 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,70 | 1 | ▼ | -1,01 | 27,79% | 1 | ▼ | -0,69% |
| 2 | ▼ | -7,54 | 2 | ▲ | 0,95% | ||
| IPL | |||||||
43,87% | 1 | ▼ | -2,06% | 40 | |||
| 2 | ▼ | -0,79% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| FRAS3 | JCP | 0,241669 | 0,20541865 | 20 | 07 | 23 | 14 | 08 | 23 | 1 | ||
| FRAS3 | JCP | 0,175034 | 0,1487789 | 21 | 12 | 22 | 19 | 01 | 23 | 1 | ||
| Fras Le | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
838.774.000 | 1 | ▲ | 133.952.000 | 1.530.396.000 | 1 | ▲ | 170.735.000,00 |
| 2 | ▲ | 91.947.000 | 2 | ▼ | -1.370.142.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
2,234175547 | 1 | ▲ | 0,01366196282 | 90.448.000 | 1 | ▲ | 62.569.000 |
| 2 | ▲ | 0,78 | 2 | ▲ | 55.130.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.864.459.000 | 1 | ▲ | 889.097.000 | 182,46% | 1 | ▼ | -10,45% |
| 2 | ▲ | 69.579.000 | 2 | ▼ | -205,93% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
35,31% | 1 | ▲ | 7,72% | 10,78% | 1 | ▲ | 6,83% |
| 2 | ▲ | 5,97% | 2 | ▲ | 6,05% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
191,63% | 1 | ▲ | 35,15% | 149,54% | 1 | ▲ | 34,05% |
| 2 | ▲ | 17,29% | 2 | ▲ | 65,94% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,55 | 1 | ▲ | 0,42 | 0,63 | 1 | ▲ | 0,20 |
| 2 | ▲ | 1,02 | 2 | ▼ | -0,17 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
52,18% | 1 | ▼ | -11,72% | -0,01 | 1 | ▼ | -0,49 |
| 2 | ▼ | -5,18% | 2 | ▼ | -0,40 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
13,70 | 1 | ▼ | -10,68 | 28,48% | 1 | ▼ | -6,26% |
| 2 | ▲ | 12,95 | 2 | ▼ | -38,38% | ||
| IPL | |||||||
45,93% | 1 | ▼ | -26,64% | 39 | |||
| 2 | ▼ | -76,13% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Fras Le | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-2.582.254.000 | 1 | ▼ | -3.329.081.000 | -3.193.165.000 | 1 | ▼ | -6.093.703.000 |
| 2 | ▼ | -3.406.182.000 | 2 | ▼ | -4.818.274.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -262.010.000 | 1 | ▼ | -297.328.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -335.337.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -3.794.880.000 | 123,66% | 1 | ▼ | -264,72% |
| 2 | ▼ | -3.753.696.000 | 2 | ▼ | -73,58% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
33,93% | 1 | ▲ | 4,59% | 10,15% | 1 | ▲ | 5,42% |
| 2 | ▲ | 33,93% | 2 | ▲ | 1,25% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 33,93% | 1 | ▲ | 4,59% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -258,11% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | -13 | ||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Fras Le | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 3.058.171.000 | ▲ | 476.005.000 | 0,94 | ▼ | -0,25 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 5.783.302.000 | ▲ | 801.679.000 | 0,61 | ▼ | -0,16 |
| Lucro | LPA | ||||
| 203.329.000 | ▼ | -7.293.000 | 0,75 | ▼ | -0,22 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 14,20 | ▼ | -0,39 | 7,04% | ▲ | 0,19% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 3.794.880.000,00 | ▲ | 712.562.000 | 1.618.151.000 | ▲ | 512.196.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 29,54% | ▲ | 0,56% | 6,65% | ▼ | -1,51% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 189,11% | ▼ | -3,81% | 80,59% | ▼ | -3,19% |
| ROA | ROE | ||||
| 5,36% | ▼ | -1,48% | 12,57% | ▼ | -6,48% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 289,14% | ▼ | -93,58% | 25,32 | ▼ | -40,51 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 5,99 | ▲ | 0,909 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 11,30 | ▼ | -3,23 | 10,69 | ▼ | -3,43 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 174,34% | - | - | 83,60% | ▼ | -30,73% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 1,54 | ▼ | -0,42 | 1,27 | ▲ | 0,32 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,79 | ▲ | 0,3533120966 | 32 | ||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 2,35 | ▼ | -0,44 | -44,18% | ▼ | -6,76% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 38,62% | ▼ | -3,15% | 134,52% | ▼ | -44,18% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 42,64% | ▲ | 6,76% | 6,54 | ▼ | -0,65 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 1.116.807.000 | ▲ | 141.371.000 | 446.325.000 | ▼ | -165.453.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 27,58% | ▼ | -27,73% | 0,08 | ▼ | -0,05 |
| IPL | ICP | ||||
| 122,06% | ▲ | 47,67% | 66,86% | ▲ | 30,41% |
| Participação Relevante | |||
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| 15 | 09 | 22 | 10,009% do número total de ações |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| FRAS3 | JCP | 0,089195 | 0,07581575 | 19 | 07 | 22 | 24 | 08 | 22 | 1 | ||
| FRAS3 | JCP | 0,107239 | 0,09115315 | 21 | 12 | 21 | 19 | 01 | 22 | |||
| Guidance | |||
| 2022 | |||
| 10 | 08 | 22 | Reativação Guidance 2022 |
| Financiamentos | |||
| 22 | 04 | 20 | R$30.000.000,00 |
| 13 | 04 | 20 | R$ 11.305.350,00 |
| Aquisições | |||
| 17 | 12 | 19 | Nakata - R$ 457 milhões. |
| Carteiras | ||||
| disc126 | set/18 | |||
| tota_57 | abr/18 | |||
| 17andre | mar/18 | |||
| Ikki de Phoenix | jun/16 | mai/16 | abr/16 | mar/16 |
| Ikki de Phoenix | fev/16 | jan/16 | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Dados Operacionais | ||||||
| 20 | 07 | 16 | NumBroker | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 03 | 02 | 12 | DanielRodrigues | |||
| 28 | 12 | 11 | Banzai10 | |||
| 05 | 01 | 09 | Danipamp | small caps | piubella | small caps |
| 23 | 09 | 08 | fgiannasi | small caps | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| FRAS4 x TUPY3 | ||||||
| 29 | 01 | 10 | paulo_prof | |||
| Histórico | |||
A partir dos anos 2000, dando continuidade à sua expansão, a Companhia impulsionou a sua estratégia de ser uma empresa global, por meio da inauguração dos escritórios de vendas na Alemanha, no México, na África do Sul e em Dubai. Também a partir desta década, com foco na integração de negócios e captura de sinergias, iniciaram movimentos de aquisições e implementações de plantas industriaismais robustos, entre os quais destacam-se: Aquisição de negócios de pastilhas de freios nos EUA (2008) Implementação de fábrica na China (2008) Aquisição da Freios Controil no Brasil (2012) Constituição da Fras-le Panamericana (2017) Aquisições de operações na Argentina (Armetal - 99,99% e Farlloc - 76,09%) e no Uruguai (Fanacif - 100%) (2017) Aquisição da Jurid do Brasil em Sorocaba (80,1%) (2018) Implementação fábrica na Índia (ASK Fras-le - 51%) (produz lonas e pastilhas de freio, exclusivamente para veículos comerciais) (2018) Aquisição da Fremax no Brasil (mercado de autopeças, sendo um dos principais fabricantes de discos e tambores de freios para veículos leves) (2018) | |||
| Década de 90: Inauguração das subsidiárias Fras-le North América nos Estados Unidos, a Fras-Le Argentina, na Argentina e a Fras-Le Andina, no Chile. Nesta década o controle acionário da Companhia foi adquirido pela Randon S.A. Implementos e Participações | |||
| Década de 80: Celebração de novos acordos de tecnologia na Inglaterra e nos Estados Unidos, o lançamento dos primeiros materiais de fricção sem utilização de amianto, e a aquisição da Lonaflex, fabricante de materiais de fricção do Brasil, sendo posteriormente as suas operações unificadas com a planta de Caxias do Sul, permanecendo a marca “Lonaflex” até os tempos atuais | |||
| Década de 70: Abertura de capital, inauguração do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento e a celebração de acordos tecnológicos na Alemanha |
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