| Setor | Consumo Cíclico |
| Subsetor | Construção Civil |
| Segmento | Incorporações |
Cotação | DIRR3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 21350 |
| Razão Social | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A |
| CNPJ | 16.614.075/0001-00 |
| Sobre | Com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma Companhia de capital aberto. A Companhia é uma incorporadora e construtora, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares de grande porte e atuação primordial nas regiões norte, centro oeste e sudeste. Durante os seus 39 anos de experiência em incorporação e construção de empreendimentos populares, desenvolveu uma estrutura verticalizada e um processo construtivo padronizado, o que tem viabilizado a construção de empreendimentos em grande escala. A Companhia desenvolve suas atividades de incorporação e construção por meio de Sociedades em Conta de Participação (“SCPs”) e Sociedades de Propósito Específicas (“SPEs”), no curso normal dos negócios, como forma de viabilizar a formação de parcerias, permitir o acompanhamento individualizado dos empreendimentos, facilitar a obtenção de financiamentos à produção e o controle financeiro contábil. As SCPs e as SPEs têm atuação exclusiva no setor imobiliário e, na maioria dos casos, estão vinculadas a um empreendimento específico. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Direcional Eng (DIRR) | 11-mar. | 06-mai. | 06-ago. | 06-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 30/04/2024 10:00 |
| Prévia Operacional | |||
| A2023/4T2023 | |||
| 15 | 01 | 24 | Prévia Operacional 4T23 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2024 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| DIRR3 | DIV | 0,47 | 0,47 | 05 | 12 | 23 | 03 | 01 | 24 | 1 | 2 | |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 16 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
| 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | -137.435.000 | - | 1.466.256.000 | 751.857.000 | |
| A2018 | -73.936.000 | 46,20% | 2.015.273.000 | 1.166.048.000 | |
| A2019 | 120.816.000 | 263,41% | 2.723.439.000 | 1.458.228.000 | |
| A2020 | 150.133.000 | 24,27% | 2.821.528.000 | 1.500.723.000 | |
| A2021 | 208.760.000 | 39,05% | 3.281.182.000 | 1.776.380.000 | |
| A2022 | 276.559.000 | 32,48% | 3.921.168.000 | 2.162.616.000 | |
| 1T2017 | -21.995.000 | -110,54% | -118,21% | 380.639.000 | 199.305.000 |
| 2T2017 | -25.962.000 | -18,04% | -117,29% | 343.447.000 | 181.730.000 |
| 3T2017 | -28.791.000 | -10,90% | -113,79% | 387.949.000 | 201.247.000 |
| 1T2018 | -8.028.000 | 72,12% | 63,50% | 333.709.000 | 192.155.000 |
| 2T2018 | 586.000 | 107,30% | 102,26% | 471.578.000 | 270.902.000 |
| 3T2018 | -84.887.000 | -14585,84% | -194,84% | 533.327.000 | 309.919.000 |
| 1T2019 | 26.754.000 | 131,52% | 433,26% | 583.758.000 | 348.800.000 |
| 2T2019 | 31.958.000 | 19,45% | 5353,58% | 698.771.000 | 374.504.000 |
| 3T2019 | 31.163.000 | -2,49% | 136,71% | 686.607.000 | 367.239.000 |
| 1T2020 | 17.723.000 | -43,13% | -33,76% | 557.901.000 | 291.469.000 |
| 2T2020 | 39.053.000 | 120,35% | 22,20% | 786.823.000 | 408.408.000 |
| 3T2020 | 41.194.000 | 5,48% | 32,19% | 723.919.000 | 375.532.000 |
| 1T2021 | 36.110.000 | -12,34% | 103,75% | 775.590.000 | 413.885.000 |
| 2T2021 | 52.980.000 | 46,72% | 35,66% | 792.093.000 | 422.162.000 |
| 3T2021 | 58.905.000 | 11,18% | 42,99% | 857.513.000 | 453.362.000 |
| 1T2022 | 46.069.000 | -21,79% | 27,58% | 868.665.000 | 468.094.000 |
| 2T2022 | 58.164.000 | 26,25% | 9,78% | 1.096.816.000 | 586.126.000 |
| 3T2022 | 80.020.000 | 37,58% | 35,85% | 1.096.956.000 | 574.411.000 |
| 1T2023 | 72.265.000 | -9,69% | 56,86% | 1.011.640.000 | 557.269.000 |
| 2T2023 | 114.772.000 | 58,82% | 97,32% | 1.081.328.000 | 605.408.000 |
| 3T2023 | 85.875.000 | -25,18% | 7,32% | 1.006.186.000 | 557.668.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 365.218.000 | 32,06% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 9,17 | 1,60 | 14,18 | 17,45% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 2.254.330.000 | 4,24% | 1,49 | 0,286 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 3,56 | 2,16 | 4,84% | 16,20% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 19,30 | 31,58 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Manter a Venda | ▲ | 61,41% | ||
| 3T2019 | Manter | ▲ | -7,14% | ||
| A2019 | Manter a Compra | ▲ | 21,54% | ||
| 1T2020 | Manter | ▼ | -44,17% | ||
| 2T2020 | Manter a Compra | ▲ | 70,41% | ||
| 3T2020 | Compra | ▲ | -15,48% | ||
| A2020 | Compra | ▲ | 2,98% | ||
| 1T2021 | Compra | ▲ | 6,60% | ||
| 2T2021 | Compra | ▲ | 3,55% | ||
| 3T2021 | Compra | ▲ | -25,73% | ||
| A2021 | Compra | ▲ | 7,56% | ||
| 1T2022 | Compra | ▲ | -1,28% | ||
| 2T2022 | Compra | ▲ | 19,78% | ||
| 3T2022 | Compra | ▼ | 27,47% | ||
| A2022 | Manter a Compra | ▼ | -2,30% | ||
| 1T2023 | Compra | ▼ | -2,35% | ||
| 2T2023 | Compra | ▲ | 40,48% | ||
| 3T2023 | Compra | ▲ | -12,83% | ||
Direcional Eng | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
605.408.000 | 1 | ▲ | 48.139.000 | 1.081.328.000 | 1 | ▲ | 69.688.000,00 |
| 2 | ▲ | 19.282.000 | 2 | ▼ | -15.488.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
6,93088961 | 1 | ▲ | 1,138396233 | 114.772.000 | 1 | ▲ | 42.507.000 |
| 2 | ▲ | 2,455602962 | 2 | ▲ | 56.608.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
6.806.671.000 | 1 | ▲ | 324.645.000 | 1,786114488 | 1 | ▼ | -2,92% |
| 2 | ▲ | 1.053.376.000 | 2 | ▼ | -8,52% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
33,89% | 1 | ▼ | -1,61% | 18,96% | 1 | ▲ | 5,99% |
| 2 | ▼ | -1,11% | 2 | ▲ | 9,03% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
131,00% | 1 | ▲ | 0,60% | 128,51% | 1 | ▲ | 0,86% |
| 2 | ▼ | -5,37% | 2 | ▼ | -5,25% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
3,61 | 1 | ▲ | 0,19 | 0,70 | 1 | ▲ | 0,01 |
| 2 | ▼ | -1,03 | 2 | ▼ | -0,24 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
76,34% | 1 | ▼ | -0,35% | 0,33 | 1 | ▼ | -0,01 |
| 2 | ▲ | 3,01% | 2 | ▲ | 0,11 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
40,13 | 1 | ▼ | -8,18 | 2,19% | 1 | ▼ | -0,24% |
| 2 | ▼ | -0,73 | 2 | ▲ | 0,03% | ||
| IPL | |||||||
8,02% | 1 | ▼ | -1,00% | 30 | |||
| 2 | ▲ | 0,84% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 07 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Direcional Eng (DIRR) | 13-mar. | 08-mai. | 07-ago. | 07-nov. | Link | 3 | |
| Prévia Operacional | |||
| 10 | 10 | 23 | Prévia Operacional 3T23 |
Direcional Eng | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
605.408.000 | 1 | ▲ | 48.139.000 | 1.081.328.000 | 1 | ▲ | 69.688.000,00 |
| 2 | ▲ | 19.282.000 | 2 | ▼ | -15.488.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
6,93088961 | 1 | ▲ | 1,138396233 | 114.772.000 | 1 | ▲ | 42.507.000 |
| 2 | ▲ | 2,455602962 | 2 | ▲ | 56.608.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
6.806.671.000 | 1 | ▲ | 324.645.000 | 1,786114488 | 1 | ▼ | -2,92% |
| 2 | ▲ | 1.053.376.000 | 2 | ▼ | -8,52% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
33,89% | 1 | ▼ | -1,61% | 18,96% | 1 | ▲ | 5,99% |
| 2 | ▼ | -1,11% | 2 | ▲ | 9,03% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
131,00% | 1 | ▲ | 0,60% | 128,51% | 1 | ▲ | 0,86% |
| 2 | ▼ | -5,37% | 2 | ▼ | -5,25% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
3,61 | 1 | ▲ | 0,19 | 0,70 | 1 | ▲ | 0,01 |
| 2 | ▼ | -1,03 | 2 | ▼ | -0,24 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
76,34% | 1 | ▼ | -0,35% | 0,33 | 1 | ▼ | -0,01 |
| 2 | ▲ | 3,01% | 2 | ▲ | 0,11 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
40,13 | 1 | ▼ | -8,18 | 2,19% | 1 | ▼ | -0,24% |
| 2 | ▼ | -0,73 | 2 | ▲ | 0,03% | ||
| IPL | |||||||
8,02% | 1 | ▼ | -1,00% | 30 | |||
| 2 | ▲ | 0,84% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
Direcional Eng | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
557.269.000 | 1 | ▲ | 89.175.000 | 1.011.640.000 | 1 | ▲ | 142.975.000,00 |
| 2 | ▲ | 23.284.000 | 2 | ▼ | -904.857.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
5,792493377 | 1 | ▲ | 0,527318655 | 72.265.000 | 1 | ▲ | 26.196.000 |
| 2 | ▲ | 2,43 | 2 | ▼ | -20.041.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
6.482.026.000 | 1 | ▲ | 664.354.000 | 181,54% | 1 | ▼ | -4,04% |
| 2 | ▼ | -52.582.000 | 2 | ▼ | -177,37% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
35,50% | 1 | ▼ | -0,21% | 12,97% | 1 | ▲ | 3,13% |
| 2 | ▼ | -0,23% | 2 | ▼ | -4,32% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
130,40% | 1 | ▼ | -4,07% | 127,66% | 1 | ▼ | -4,41% |
| 2 | ▲ | 0,73% | 2 | ▲ | 0,77% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
3,43 | 1 | ▼ | -1,45 | 0,70 | 1 | ▼ | -0,51 |
| 2 | ▲ | 0,55 | 2 | ▼ | -0,04 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
76,69% | 1 | ▲ | 2,32% | 0,34 | 1 | ▲ | 0,03 |
| 2 | ▼ | -0,43% | 2 | ▼ | -0,15 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
48,31 | 1 | ▼ | -4,64 | 2,43% | 1 | ▲ | 0,43% |
| 2 | ▲ | 45,68 | 2 | ▼ | -0,10% | ||
| IPL | |||||||
9,02% | 1 | ▲ | 2,06% | 20 | |||
| 2 | ▼ | -0,36% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
Direcional Eng | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-1.737.088.000 | 1 | ▼ | -2.271.073.000 | -2.054.403.000 | 1 | ▼ | -3.970.900.000 |
| 2 | ▼ | -2.311.499.000 | 2 | ▼ | -3.151.359.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -267.057.000 | 1 | ▼ | -359.363.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -347.077.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -6.534.608.000 | 118,27% | 1 | ▼ | -240,64% |
| 2 | ▼ | -6.209.516.000 | 2 | ▼ | -72,70% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
34,63% | 1 | ▼ | -1,10% | 15,37% | 1 | ▼ | -1,91% |
| 2 | ▲ | 34,63% | 2 | ▲ | 1,44% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 34,63% | 1 | ▼ | -1,10% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -357,25% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | -19 | ||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
Direcional Eng | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 2.162.616.000 | ▲ | 386.236.000 | 1,12 | ▲ | 0,19 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 3.921.168.000 | ▲ | 639.986.000 | 1,46 | ▲ | 0,05 |
| Lucro | LPA | ||||
| 276.559.000 | ▲ | 67.799.000 | 1,84 | ▲ | 0,45 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 8,75 | ▲ | 0,88 | 11,42% | ▼ | -1,27% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 6.534.608.000,00 | ▲ | 854.989.000 | 1.494.888.000 | ▲ | 36.108.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 35,22% | ▼ | -1,21% | 12,79% | ▲ | 1,04% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 181,32% | ▼ | -3,40% | 33,09% | ▲ | 1,82% |
| ROA | ROE | ||||
| 4,23% | ▲ | 0,56% | 18,50% | ▲ | 4,19% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 215,93% | ▲ | 10,35% | 14,18 | ▼ | -8,87 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 9,97 | ▲ | 0,241 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 27,66 | ▲ | 6,78 | 16,14 | ▲ | 5,18 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 129,66% | - | - | 126,88% | ▼ | -5,33% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 2,88 | ▼ | -2,87 | 1,92 | ▼ | -1,35 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,74 | ▼ | -0,7186063253 | 38 | ||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 4,37 | ▲ | 0,48 | 47,79% | ▲ | 2,81% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 19,70% | ▲ | 7,93% | 337,13% | ▲ | 47,79% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 22,88% | ▼ | -2,81% | 12,47 | ▼ | -0,60 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 1.420.971.000 | ▲ | 144.352.000 | 233.599.000 | ▲ | 6.140.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 15,63% | ▲ | 0,03% | 0,06 | ▼ | -0,01 |
| IPL | ICP | ||||
| 9,37% | ▲ | 2,58% | 2,53% | ▲ | 0,62% |
| Participação Relevante | |||
| TRUXT Investimentos Ltda | |||
| 18 | 11 | 22 | 4,63% do total de ações |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| DIRR3 | DIV | 0,47 | 0,47 | 14 | 07 | 22 | 25 | 07 | 22 | 1 | ||
| Participação Relevante | |||
| SPX Gestão de Recursos Ltda | |||
| 22 | 07 | 22 | 4,58% do total de ações |
| 19 | 07 | 22 | 5,08% do total de ações ordinárias |
| Carteiras | ||||
| MuadibGV | abr/20 | dez/17 | ago/17 | mar/17 |
| MuadibGV | nov/16 | mai/16 | ||
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