| Setor | Materiais Básicos |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia |
| Segmento | Siderurgia |
Cotação | GGBR3 |
| GGBR4 | |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Nível 1 |
| CVM | 3980 |
| Razão Social | GERDAU S.A. |
| CNPJ | 33.611.500/0001-19 |
| Sobre | Gerdau S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo, capital. A Gerdau S.A. e suas controladas (“Companhia”) é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais do mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro, atividades que ampliam o mix de produtos oferecidos ao mercado e a competitividade das operações. Além disso, a Companhia acredita ser a maior recicladora da América Latina e, no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. As ações das empresas Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Gerdau (GGBR) | 20-fev. | 02-mai. | 31-jul. | 05-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 16/04/2024 10:00 |
| Joint Venture | |||
| 17 | 01 | 24 | venda da totalidade de suas participações societárias de 49,85% na joint-venture Diaco S.A. (e subsidiárias) e de 50,00% na joint-venture Gerdau Metaldom Corp |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| GGBR3 | DIV | 1,73 | 1,73 | 21 | 11 | 22 | 14 | 12 | 23 | 1 | ||
| GGBR4 | DIV | 1,73 | 1,73 | 21 | 11 | 22 | 14 | 12 | 23 | 1 | ||
| GGBR3 | JCP | 0,42 | 0,357 | 21 | 11 | 22 | 14 | 12 | 23 | 1 | ||
| GGBR4 | JCP | 0,42 | 0,357 | 21 | 11 | 22 | 14 | 12 | 23 | 1 | ||
| GGBR3 | DIV | 0,47 | 0,47 | 17 | 11 | 23 | 13 | 12 | 23 | 1 | ||
| GGBR4 | DIV | 0,47 | 0,47 | 17 | 11 | 23 | 13 | 12 | 23 | 1 | ||
| GGBR3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | ||
| GGBR4 | DIV | 0,43 | 0,43 | 18 | 08 | 23 | 29 | 08 | 23 | 1 | ||
| GGBR3 | JCP | 0,51 | 0,4335 | 15 | 05 | 23 | 29 | 05 | 23 | 1 | ||
| GGBR4 | JCP | 0,51 | 0,4335 | 15 | 05 | 23 | 29 | 05 | 23 | 1 | ||
| GGBR3 | JCP | 0,2 | 0,17 | 14 | 03 | 23 | 23 | 03 | 23 | 2 | ||
| GGBR4 | JCP | 0,2 | 0,17 | 14 | 03 | 23 | 23 | 03 | 23 | 2 | ||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 07 | 11 | 23 | Apresentação da Teleconferência de Resultados do 3T23 |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | -338.667.000 | - | 70.230.614.000 | 36.917.619.000 | |
| A2018 | 2.326.382.000 | 786,92% | 86.169.578.000 | 46.159.478.000 | |
| A2019 | 1.216.887.000 | -47,69% | 76.104.086.000 | 39.644.010.000 | |
| A2020 | 2.388.054.000 | 96,24% | 84.934.041.000 | 43.814.661.000 | |
| A2021 | 15.558.938.000 | 551,53% | 138.325.701.000 | 78.345.081.000 | |
| A2022 | 11.479.552.000 | -26,22% | 147.072.967.000 | 82.412.210.000 | |
| 1T2017 | 823.544.000 | -94,71% | -32,32% | 16.263.441.000 | 8.458.664.000 |
| 2T2017 | 76.517.000 | -90,71% | -96,80% | 17.394.995.000 | 9.165.853.000 |
| 3T2017 | 144.853.000 | 89,31% | -99,07% | 17.977.928.000 | 9.476.204.000 |
| 1T2018 | 448.411.000 | 209,56% | -45,55% | 19.438.500.000 | 10.388.800.000 |
| 2T2018 | 698.289.000 | 55,73% | 812,59% | 22.426.011.000 | 12.035.355.000 |
| 3T2018 | 790.517.000 | 13,21% | 445,74% | 23.809.220.000 | 12.835.621.000 |
| 1T2019 | 452.626.000 | -42,74% | 0,94% | 18.782.311.000 | 10.025.661.000 |
| 2T2019 | 372.751.000 | -17,65% | -46,62% | 19.382.969.000 | 10.154.053.000 |
| 3T2019 | 289.305.000 | -22,39% | -63,40% | 19.160.194.000 | 9.930.829.000 |
| 1T2020 | 221.350.000 | -23,49% | -51,10% | 18.538.302.000 | 9.227.541.000 |
| 2T2020 | 315.323.000 | 42,45% | -15,41% | 17.882.038.000 | 8.744.833.000 |
| 3T2020 | 794.585.000 | 151,99% | 174,65% | 24.879.738.000 | 12.222.108.000 |
| 1T2021 | 2.470.536.000 | 210,92% | 1016,12% | 29.776.912.000 | 16.342.984.000 |
| 2T2021 | 3.934.477.000 | 59,26% | 1147,76% | 33.976.867.000 | 19.130.116.000 |
| 3T2021 | 5.593.941.000 | 42,18% | 604,01% | 37.197.351.000 | 21.317.057.000 |
| 1T2022 | 2.940.385.000 | -47,44% | 19,02% | 36.306.266.000 | 20.330.491.000 |
| 2T2022 | 4.298.499.000 | 46,19% | 9,25% | 41.506.267.000 | 22.968.442.000 |
| 3T2022 | 3.022.246.000 | -29,69% | -45,97% | 39.933.482.000 | 21.149.232.000 |
| 1T2023 | 3.215.399.000 | 6,39% | 9,35% | 33.452.169.000 | 18.872.303.000 |
| 2T2023 | 2.142.723.000 | -33,36% | -50,15% | 35.113.062.000 | 18.265.370.000 |
| 3T2023 | 1.592.065.000 | -25,70% | -47,32% | 33.998.752.000 | 17.063.258.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 8.168.609.000 | -28,84% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 4,97 | 0,80 | 4,46 | 16,08% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 72.164.976.000 | -12,43% | 0,56 | -0,172 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 2,93 | 1,43 | 3,30% | 11,32% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 23,12 | 69,74 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Manter a Venda | ▲ | - | ||
| A2018 | Manter | ▲ | - | ||
| 1T2019 | Manter | ▲ | - | ||
| 2T2019 | Manter a Venda | ▼ | -1,79% | ||
| 3T2019 | Venda | ▼ | -4,29% | ||
| A2019 | Manter a Venda | ▲ | 51,98% | ||
| 1T2020 | Venda | ▼ | -49,75% | ||
| 2T2020 | Venda | ▼ | 63,08% | ||
| 3T2020 | Manter a Venda | ▲ | 9,95% | ||
| A2020 | Manter | ▲ | 35,35% | ||
| 1T2021 | Manter a Compra | ▲ | 36,20% | ||
| 2T2021 | Compra | ▲ | -7,28% | ||
| 3T2021 | Compra | ▲ | -8,93% | ||
| A2021 | Compra | ▲ | -9,45% | ||
| 1T2022 | Compra | ▲ | 11,02% | ||
| 2T2022 | Compra | ▲ | -13,48% | ||
| 3T2022 | Manter a Compra | ▼ | 11,64% | ||
| A2022 | Manter | ▼ | 6,86% | ||
| 1T2023 | Manter a Compra | ▼ | -17,45% | ||
| 2T2023 | Manter | ▼ | 12,15% | ||
| 3T2023 | Manter a Venda | ▼ | -14,21% | ||
| Gerdau | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
18.265.370.000 | 1 | ▼ | -606.933.000 | 35.113.062.000 | 1 | ▲ | 1.660.893.000,00 |
| 2 | ▼ | -4.703.072.000 | 2 | ▼ | -6.393.205.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,6838415 | 1 | ▲ | 0,08294267033 | 2.142.723.000 | 1 | ▼ | -1.072.676.000 |
| 2 | ▲ | 0,4841713164 | 2 | ▼ | -2.155.776.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
73.795.457.000 | 1 | ▼ | -1.951.151.000 | 1,922384381 | 1 | ▲ | 14,98% |
| 2 | ▼ | -3.861.355.000 | 2 | ▲ | 11,53% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
17,95% | 1 | ▼ | -1,28% | 11,73% | 1 | ▼ | -5,31% |
| 2 | ▼ | -7,76% | 2 | ▼ | -6,98% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
299,51% | 1 | ▲ | 18,39% | 209,96% | 1 | ▲ | 9,07% |
| 2 | ▲ | 41,85% | 2 | ▲ | 18,13% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,94 | 1 | ▲ | 0,45 | 0,25 | 1 | ▲ | 0,05 |
| 2 | ▲ | 0,72 | 2 | ▼ | -0,10 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
33,39% | 1 | ▼ | -2,18% | 0,19 | 1 | ▼ | -0,03 |
| 2 | ▼ | -5,42% | 2 | ▲ | 0,02 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
8,54 | 1 | ▲ | 2,26 | 34,75% | 1 | ▲ | 0,29% |
| 2 | ▲ | 3,34 | 2 | ▲ | 2,29% | ||
| IPL | |||||||
44,88% | 1 | ▲ | 0,59% | 19 | |||
| 2 | ▲ | 3,13% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 06 | 11 | 23 | Resultados trimestrais referentes ao 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Gerdau (GGBR) | 01-mar. | 03-mai. | 08-ago. | 06-nov. | Link | 4 | |
| Programa de Recompra de Ações | |||
| 03 | 11 | 23 | Conclusão do Programa de Recompra de Ações |
| Aquisições | |||
| 10 | 10 | 23 | Parque Solar Arinos |
| Investimentos | |||
| 04 | 10 | 23 | Investimentos em CAPEX Estratégico e Crescimento Potencial no EBITDA Anual |
| Recomendações | |||
| 29 | 09 | 23 | Gerdau (GGBR4): Em encontro com stakeholders, analistas veem mensagens mais otimistas de diretores da companhia |
| Recomendações | |||
| Levante | |||
| 29 | 09 | 23 | Momento é mesmo de preocupação? |
| Recomendações | |||
| Itaú BBA | |||
| 29 | 09 | 23 | Itaú BBA corta preço-alvo e reduz projeções |
| Impostos | |||
| Importação | |||
| 28 | 09 | 23 | Gerdau tem otimismo sobre imposto de importação de 25% sobre aço, diz presidente |
| Produtos | |||
| 27 | 09 | 23 | Presidente da Gerdau (GGBR4) diz estar na iminência de fazer demissões e aponta o principal problema na indústria do aço |
| 27 | 09 | 23 | Gerdau cortará produção nos EUA com greve nas montadoras |
| Gerdau | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
18.265.370.000 | 1 | ▼ | -606.933.000 | 35.113.062.000 | 1 | ▲ | 1.660.893.000,00 |
| 2 | ▼ | -4.703.072.000 | 2 | ▼ | -6.393.205.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,6838415 | 1 | ▲ | 0,08294267033 | 2.142.723.000 | 1 | ▼ | -1.072.676.000 |
| 2 | ▲ | 0,4841713164 | 2 | ▼ | -2.155.776.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
73.795.457.000 | 1 | ▼ | -1.951.151.000 | 1,922384381 | 1 | ▲ | 14,98% |
| 2 | ▼ | -3.861.355.000 | 2 | ▲ | 11,53% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
17,95% | 1 | ▼ | -1,28% | 11,73% | 1 | ▼ | -5,31% |
| 2 | ▼ | -7,76% | 2 | ▼ | -6,98% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
299,51% | 1 | ▲ | 18,39% | 209,96% | 1 | ▲ | 9,07% |
| 2 | ▲ | 41,85% | 2 | ▲ | 18,13% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,94 | 1 | ▲ | 0,45 | 0,25 | 1 | ▲ | 0,05 |
| 2 | ▲ | 0,72 | 2 | ▼ | -0,10 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
33,39% | 1 | ▼ | -2,18% | 0,19 | 1 | ▼ | -0,03 |
| 2 | ▼ | -5,42% | 2 | ▲ | 0,02 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
8,54 | 1 | ▲ | 2,26 | 34,75% | 1 | ▲ | 0,29% |
| 2 | ▲ | 3,34 | 2 | ▲ | 2,29% | ||
| IPL | |||||||
44,88% | 1 | ▲ | 0,59% | 19 | |||
| 2 | ▲ | 3,13% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Gerdau | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
18.872.303.000 | 1 | ▼ | -1.458.188.000 | 33.452.169.000 | 1 | ▼ | -2.854.097.000,00 |
| 2 | ▲ | 908.258.000 | 2 | ▼ | -44.500.161.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,60089883 | 1 | ▼ | -0,01470973 | 3.215.399.000 | 1 | ▲ | 275.014.000 |
| 2 | ▲ | 0,82 | 2 | ▲ | 1.996.977.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
75.746.608.000 | 1 | ▲ | 4.207.179.000 | 177,26% | 1 | ▼ | -1,33% |
| 2 | ▲ | 1.947.956.000 | 2 | ▼ | -256,68% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
19,23% | 1 | ▼ | -6,26% | 17,04% | 1 | ▲ | 2,57% |
| 2 | ▲ | 2,93% | 2 | ▲ | 10,26% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
281,12% | 1 | ▲ | 34,46% | 200,90% | 1 | ▲ | 18,50% |
| 2 | ▲ | 12,77% | 2 | ▲ | 10,30% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,49 | 1 | ▲ | 0,06 | 0,20 | 1 | ▼ | -0,15 |
| 2 | ▲ | 0,17 | 2 | ▲ | 0,01 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
35,57% | 1 | ▼ | -4,97% | 0,21 | 1 | ▲ | 0,03 |
| 2 | ▼ | -1,69% | 2 | ▲ | 0,11 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
6,28 | 1 | ▲ | 0,49 | 34,47% | 1 | ▲ | 2,11% |
| 2 | ▲ | 5,92 | 2 | ▼ | -0,97% | ||
| IPL | |||||||
44,29% | 1 | ▲ | 0,48% | 25 | |||
| 2 | ▼ | -1,89% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Gerdau | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-58.286.905.000 | 1 | ▼ | -76.250.950.000 | -61.856.678.000 | 1 | ▼ | -139.809.008.000 |
| 2 | ▼ | -79.436.137.000 | 2 | ▼ | -101.790.160.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -8.380.368.000 | 1 | ▼ | -9.598.790.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -11.402.614.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -73.798.652.000 | 106,12% | 1 | ▼ | -327,81% |
| 2 | ▼ | -79.772.325.000 | 2 | ▼ | -82,69% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
19,98% | 1 | ▲ | 3,68% | 14,38% | 1 | ▲ | 7,60% |
| 2 | ▲ | 19,98% | 2 | ▲ | 0,09% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 19,98% | 1 | ▲ | 3,68% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -205,36% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | -13 | ||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Gerdau | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 82.412.210.000 | ▲ | 4.067.129.000 | 0,59 | ▲ | 0,03 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 147.072.967.000 | ▲ | 8.747.266.000 | 0,41 | ▲ | 0,00 |
| Lucro | LPA | ||||
| 11.479.552.000 | ▼ | -4.079.386.000 | 6,86 | ▼ | -2,19 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 4,24 | ▲ | 1,44 | 23,57% | ▼ | -12,05% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 73.798.652.000,00 | ▼ | -15.961.000 | 46.298.193.000 | ▲ | 3.482.544.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 22,75% | ▼ | -3,82% | 13,93% | ▼ | -5,93% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 178,46% | ▲ | 1,90% | 111,67% | ▲ | 5,53% |
| ROA | ROE | ||||
| 15,56% | ▼ | -5,52% | 24,79% | ▼ | -11,54% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 293,86% | ▼ | -6,10% | 4,46 | ▼ | -2,86 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 27,67 | ▲ | 2,769 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 102,90 | ▼ | -32,81 | 29,11 | ▲ | 3,71 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 268,35% | - | - | 190,60% | ▲ | 15,72% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 2,32 | ▼ | 0,00 | 1,00 | ▼ | -0,13 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,18 | ▼ | -0,1125031312 | 40 | ||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 1,59 | ▼ | -0,13 | -13,00% | ▼ | -4,73% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 48,95% | ▲ | 3,67% | 59,40% | ▼ | -13,00% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 62,74% | ▲ | 4,73% | 1,55 | ▲ | 0,07 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 13.236.276.000 | ▼ | -2.335.373.000 | 7.801.278.000 | ▼ | -983.505.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 16,85% | ▼ | -3,67% | 0,05 | ▼ | -0,01 |
| IPL | ICP | ||||
| 46,19% | ▲ | 0,40% | 35,44% | ▲ | 2,65% |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| GGBR3 | DIV | 0,36 | 0,36 | 16 | 08 | 22 | 26 | 08 | 22 | 1 | ||
| GGBR4 | DIV | 0,36 | 0,36 | 16 | 08 | 22 | 26 | 08 | 22 | 1 | ||
| GGBR3 | JCP | 0,57 | 0,4845 | 16 | 05 | 22 | 25 | 05 | 22 | 1 | ||
| GGBR4 | JCP | 0,57 | 0,4845 | 16 | 05 | 22 | 25 | 05 | 22 | 1 | ||
| GGBR3 | DIV | 0,2 | 0,2 | 07 | 03 | 22 | 15 | 03 | 22 | 1 | ||
| GGBR4 | DIV | 0,2 | 0,2 | 07 | 03 | 22 | 15 | 03 | 22 | 1 | ||
| Parcerias | |||
| 03 | 11 | 22 | Parceria Estratégica Gerdau Next e Empresas Randon |
| 01 | 09 | 22 | Parceria Estratégica Gerdau Next |
| Participação Relevante | |||
| GIC Private Limited | |||
| 29 | 07 | 22 | 4,98% |
| Classificação de Risco | |||
| Fitch Ratings | |||
| 08 | 06 | 22 | BBB |
| Carteiras | ||||
| NotwenCardozo | mai/22 | |||
| eduardojose | dez/17 | |||
| Jorge Tomaz | set/17 | nov/16 | set/16 | |
| pobre | out/16 | set/16 | ago/16 | jul/16 |
| Comentários de Balanço | |||
| 3T2019 | keep_calm | ||
| 1T2019 | Miguelito2 | ||
| 3T2017 | marcosvinicius2 | ||
| A2016/4T2016 | RRunner | ||
| 3T2016 | marcosvinicius2 | ||
| 2T2016 | TraderCenter | Jorge Tomaz | |
| A2012/4T2012 | israel007 | small caps | |
| 3T2012 | israel007 | ||
| A2011/4T2011 | fazambuj | ||
| ANÁLISES | ||||||
| Usinas hidrelétricas em Goiás | ||||||
| 01 | 08 | 18 | Ricardo Borges | |||
| ANÁLISES | ||||||
| Antitruste | ||||||
| 30 | 06 | 18 | RRunner | |||
| ANÁLISES | ||||||
| Receita Federal | ||||||
| 13 | 07 | 16 | pedrosousa | |||
| ANÁLISES | ||||||
| GOAU4 x GGBR4 | ||||||
| 30 | 01 | 16 | claudiogoncalves | FoxHoundBR | ||
| 08 | 09 | 15 | stlanna | Barbado | FoxHoundBR | |
| ANÁLISES | ||||||
| 14 | 03 | 09 | small caps | |||
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