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domingo, 14 de janeiro de 2024

Itausa (ITSA)


SetorFinanceiro
SubsetorIntermediários Financeiros
SegmentoBancos
Cotação
ITSA3
ITSA4
FundamentalistaFundamentus
TipoNível 1
CVM7617
Razão SocialITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.
CNPJ61.532.644/0001-15
SobreA Itaúsa –Investimentos Itaú S.A. (“ITAÚSA”) é uma sociedade anônima de capital aberto, constituída e existente segundo as leis brasileiras e está localizada na Av. Paulista nº 1938, 5º andar, Bela Vista, na cidade de São Paulo, SP, Brasil. As ações da ITAÚSA estão registradas no Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. -Brasil, Bolsa, Balcão, sob os códigos “ITSA3” para as ações ordinárias e “ITSA4” para as ações preferenciais. Além do Índice Bovespa –Ibovespa, as ações da ITAÚSA integram determinadas carteiras de segmentos na B3, destacando o Índice de Governança Corporativa –IGC e o Índice de Sustentabilidade Empresarial –ISE.A ITAÚSA tem por objeto participar em outras sociedades, no País ou no exterior, para investimento em quaisquer setores da economia, inclusive por meio de fundos de investimento, disseminando nas investidas os seus princípios de valorização do capital humano, governança e ética nos negócios e geração de valor para os acionistas, de forma sustentável. A ITAÚSA é uma holding controlada pela família Egydio de Souza Aranha que detém 63,27% das ações ordinárias e 18,17% das ações preferenciais, resultando em 33,67% do capital total.Por intermédio de suas controladas, controladas em conjunto e outros investimentos, a ITAÚSA participa dos mercados de serviços financeiros (“Itaú Unibanco Holding”), painéis de madeira, louças, metais sanitários, revestimentos cerâmicos e chuveiros elétricos (“Duratex”), calçados, artigos de vestuário e artigos esportivos (“Alpargatas”) e transporte de gás natural por meio de gasodutos (“NTS”). Para mais informações, vide nota 26“Informações por Segmento”

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2024
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
ITSA3JCP0,07940,067491812233012241
ITSA4JCP0,07940,067491812233012241
ITSA3JCP0,05150,0437751910233012241
ITSA4JCP0,05150,0437751910233012241
ITSA3JCP0,11650,0990252109233012241
ITSA4JCP0,11650,0990252109233012241
ITSA3JCP0,05150,0437752507233012241
ITSA4JCP0,05150,0437752507233012241
ITSA3JCP0,02352950,0200000753011230201241
ITSA4JCP0,02352950,0200000753011230201241

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Itausa (ITSA)18-mar.13-mai.12-ago.11-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
30/04/2024 11:00

Índices
2024
080124Itaúsa Compõe os Índices ESG da B3 em 2024

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
ITSA3JCP0,051540,043809181122291223
ITSA4JCP0,051540,043809181122291223
ITSA3JCP0,04450,037825081222291223
ITSA4JCP0,04450,037825081222291223
ITSA3JCP0,02352950,0200000751708230210231
ITSA4JCP0,02352950,0200000751708230210231
ITSA3JCP0,02352950,0200000753105230507231
ITSA4JCP0,02352950,0200000753105230507231
ITSA3JCP0,1410,11985081222280423
ITSA4JCP0,1410,11985081222280423

Alienações
XP Inc.
141223Alienação Total de Ações da XP Inc.
140923Alienações de ações da XP Inc
101122Alienação de ações da XP Inc.
041022Alienação de ações da XP Inc.

Índices
DJSI
121223Itaúsa integra novamente o DSJI World

Debêntures
6ª Emissão
011223até R$ 1.250.000.000,00

Carteiras
Agora Dividendosnov/23out/23
Agora Top 10out/23
Agora Diversificaçãonov/23out/23
Agora Carteira Arrojadaout/23
Mirae Asset Carteira Dividendosout/23
Terra Carteira Dividendosout/23
XP Carteira Top 10out/23
XP Semanalout23 (43S)out23 (42S)out23 (41S)out23 (40S)

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A20178.522.000.000-8.643.000.0004.969.000.000
A20189.710.000.00013,94%9.386.000.0005.375.000.000
A201910.569.000.0008,85%-978.000.0005.008.000.000
A20207.344.000.000-30,51%4.663.000.0005.880.000.000
A202113.291.000.00080,98%3.965.000.0008.170.000.000
A202214.154.000.0006,49%1.403.000.0008.486.000.000
1T20171.916.000.000-85,58%-81,87%2.099.000.0001.178.000.000
2T20172.206.000.00015,14%-69,96%1.999.000.0001.139.000.000
3T20172.403.000.0008,93%-81,92%2.235.000.0001.290.000.000
1T20182.420.000.0000,71%26,30%2.209.000.0001.262.000.000
2T20182.153.000.000-11,03%-2,40%2.339.000.0001.340.000.000
3T20182.721.000.00026,38%13,23%2.596.000.0001.511.000.000
1T20192.501.000.000-8,09%3,35%1.862.000.0001.071.000.000
2T20192.479.000.000-0,88%15,14%-346.000.0001.143.000.000
3T20191.958.000.000-21,02%-28,04%587.000.0001.308.000.000
1T20201.045.000.000-46,63%-58,22%1.041.000.0001.162.000.000
2T2020582.000.000-44,31%-76,52%1.743.000.0001.046.000.000
3T20201.864.000.000220,27%-4,80%2.002.000.0001.778.000.000
1T20212.316.000.00024,25%121,63%1.160.000.0001.768.000.000
2T20213.966.000.00071,24%581,44%126.000.0001.974.000.000
3T20212.524.000.000-36,36%35,41%2.047.000.0002.177.000.000
1T20223.859.000.00052,89%66,62%289.000.0002.131.000.000
2T20223.181.000.000-17,57%-19,79%1.572.000.0002.214.000.000
3T20223.651.000.00014,78%44,65%987.000.0002.161.000.000
1T20232.904.551.000-20,45%-24,73%242.842.0001.712.000.000
2T20233.691.000.00027,08%16,03%-233.000.0001.954.000.000
3T20234.283.000.00016,04%17,31%-84.000.0001.769.000.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
14.341.551.0001,33%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
6,391,095,4417,11%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
7.415.000.000-12,62%12,354,819
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,651,4548,85%193,41%
CotaçãoPreço Justo
9,4422,17
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Manter▬-
2T2017Manter▬-
3T2017Manter a Venda▬-
A2017Manter a Venda▬-
1T2018Manter▬-
2T2018Manter a Venda▬-
3T2018Manter▼-
A2018Manter a Compra▲-
1T2019Manter▲-
2T2019Manter a Venda▼14,61%
3T2019Venda▼0,00%
A2019Manter▲7,56%
1T2020Manter a Venda▼-40,38%
2T2020Venda▼21,55%
3T2020Venda▼-10,09%
A2020Manter a Venda▲12,75%
1T2021Manter▲0,97%
2T2021Manter a Compra▲10,62%
3T2021Compra▲-12,20%
A2021Compra▲3,25%
1T2022Compra▼-11,07%
2T2022Manter a Compra▼1,93%
3T2022Compra▼-6,95%
A2022Manter a Compra▼-10,52%
1T2023Manter▼13,65%
2T2023Manter a Venda▼6,01%
3T2023Manter▲-0,94%

Itausa3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
1.954.000.000
1▲242.000.000
-233.000.000
1▼-475.842.000,00
2▼-260.000.0002▼-1.805.000.000,00
EV/EBITDALucro
0
1▬0
3.691.000.000
1▲786.449.000
2▬02▲510.000.000
Ativo TotalM. EBITDA
102.327.000.000
1▲4.452.000.000
0
1▬0,00%
2▲13.261.000.0002▬0,00%
M. BrutaM. Líquida
0,00%
1▬0,00%
0,00%
1▬0,00%
2▬0,00%2▬0,00%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
0,00%
1▬0,00%
0,00%
1▬0,00%
2▬0,00%2▬0,00%
Liq CorrLiq Imediata
0,00
1▬0,00
0,00
1▬0,00
2▬0,002▬0,00
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
0,00%
1▬0,00%
0,00
1▬0,00
2▬0,00%2▬0,00
End./EBTDAICP
0,00
1▬0,00
0,00%
1▬0,00%
2▬0,002▬0,00%
IPL
0,00%
1▬0,00%
1
2▬0,00%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Apresentações
131123Apresentação Institucional - Novembro/2023

Press-release
3T2023
131123Release de Resultados 3T23

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Itausa (ITSA)20-mar.15-mai.14-ago.13-nov.Link2

Recomendações
Genial
181023Itaúsa (ITSA4): mudança no JCP pode ser ‘novo gatilho’ para destravar valor das ações, dizem analistas

Recomendações
BTG Pactual
240923Ação da Itaúsa (ITSA4) está com descontão, vê BTG

Debêntures
5ª Emissão
220923Amortização Antecipada de Debêntures

Classificação de Risco
110923Moody's eleva rating de crédito da Itaúsa para AAA em escala nacional (Perspectiva Estável)

Itausa2T20231T20232T2022
Margem Finc.Margem Líquida
34,70%
1▲5,45%
0,00%
1▲0,50%
2▼-0,40%2▬0
Margem Ope.RIF
211,92%
1▼-1,41%
1.954.000.000
1▼-419.000.000
2▲64,23%2▼-260.000.000
Custos Ope.Ind de Eficência
-83,63%
1▲6,43%
-177,23%
1▲13,65%
2▼-7,39%2▼-64,62%
P/VPLEmprést./Depósito
0,00
1▬0,00
0,07
1▲0,01787301366
2▬0,002▲0,03222020288
Ativo Circ./DepósitosEncaixe Voluntário
120,30%
1▼-19,61%
0,00%
1▬0,00%
2▼-3,62%2▬0
Part. Dos Emprést.Indep. Finc.
0,72%
1▲0,29%
0,00%
1▬0,00%
2▲0,40%2▬0,00%
Custo de CaptaçãoPDD/Ope Cred.
52,75%
1▼-69,96%
0,00%
1▬0,00%
2▼-42,91%2▬0
1 - Comparação entre2T20231T2023
2 - Comparação entre2T20232T2022

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
ITSA3JCP0,04940,04199180822291222
ITSA4JCP0,04940,04199180822291222
ITSA3JCP0,01030,008755180822300822
ITSA4JCP0,01030,008755180822300822
ITSA3JCP0,113370,0963645240322300822
ITSA4JCP0,113370,0963645240322300822

ANÁLISES
291122pw777a
290318paulo_prof
260617paulo_prof
050409mille 2WK2007paulo_prof

Capital Social
071122Aumento do Capital com Bonificação em Ações

Classificação de Risco
Fitch Ratings
071122AAA' em escala nacional

Classificação de Risco
Moody's
130922AA+ em escala nacional (perspectiva estável)

Investimentos
120922Conclusão do investimento na CCR
060722Investimento na CCR

Comentários de Balanço
2T2022paulo_profpaulo_prof
1T2022paulo_prof
A2021/4T2021paulo_prof
3T2021paulo_prof
2T2021paulo_prof
1T2021paulo_prof
A2020/4T2020paulo_prof
3T2020paulo_prof
2T2020paulo_prof
1T2020paulo_prof
A2019/4T2019paulo_prof
3T2019paulo_profkeep_calm
2T2019paulo_prof
1T2019paulo_prof
A2018/4T2018paulo_prof
3T2018paulo_prof
2T2018paulo_profmarcosvinicius2
1T2018paulo_profRocha Preta incRocha Preta inc
1T2018Ricardo Borges
A2017/4T2017paulo_prof
3T2017marcosvinicius2paulo_prof
2T2017paulo_profpaulo_prof
1T2017paulo_profTraderCenter
A2016/4T2016paulo_prof
2T2015small caps
2T2014renato1631
1T2009paulo_prof

Carteiras
cesar muzelabr/20abr/19mai/17
paulo_profabr/20dez/19nov/19jul/19
paulo_profjun/19mai/19ago/18
paulo_profjul/18jun/18mai/18
paulo_profmar/18dez/17jun/17
paulo_profmai/17mar/17jan/17
Guti21mar/20
jbpmeiramar/20
M84mar/20
mmakotomar/20
MuadibGVmar/20jul/18jun/18dez/17
MuadibGVout/17set/17jul/17
MuadibGVjun/17
Paturimar/20ago/16jul/16
rfalvaresmar/20
rryannsmar/20
danielbeharfev/20
Danielrp1986fev/20jan/20set/17ago/17
disc126fev/20ago/18
eduardojosefev/20dez/17
harleyhrjan/20nov/17
danieljustidez/19
topoinov/19
Blumennjul/19jun/19mai/19abr/19
Blumennmar/19fev/19jan/19
Blumenndez/18
jviolajul/19jun/19
Ikki de Phoenixjun/19set/17ago/17abr/17
renatospjan/19
Amigosdahpset/18
effexopset/18set/17
RRunnerset/18jun/18mai/18
SS2010set/18
Barruecoago/18fev/16jan/16
brunospcago/18
fridaoago/18jun/18mai/17jan/16
fridaodez/15out/15set/15
CAP7jul/18jun/18jun/17
ispholambrajul/18
Jonas_Schwingeljul/18jun/18jan/18set/17
Jonas_Schwingeljul/17mai/17abr/17
cjr017jun/18
colino19jun/18
egfreitasjun/18mai/17
evalarettojun/18
Gersonlpjun/18
Lucro Liquidojun/18
pocunhajun/18jan/18
suportetraderjun/18
dissenhafev/18
guxtavujun/18
Molothrus bonariensisdez/17ago/15
rafamcldez/17ago/17
Ronimendesdez/17jul/16set/15
Jorge Tomaznov/17
M0rfeuout/17
Peter Lynch do Agresteset/17
reginarjset/17
cesarsousaago/17nov/16out/16jul/16
cesarsousajun/16
andremarafonjun/17
Biguelojun/17mar/17
grizzojun/17mai/17mar/16
rogeriortmsjun/17
Utah100mar/17
CPM22nov/16
jpma1977ago/16jul/16
edwin85mar/16
Sidnei Robertofev/16jan/16ago/15
claubijan/16
jonathanmelojan/16
malauferjan/16
mctaitjan/16
ALPACIUSset/15
leocardososet/15
ale1972spago/15
BAC 1000ago/15
bommauricioago/15
herdsmanago/15jul/15
monedsanago/15
PLinvestimentosago/15
rneliasago/15
tiagohvago/15
Tnlago/15
Trifloripasempreago/15

ANÁLISES
ITUB ou ITSA
230618paulo_profJ R SILVAburic

ANÁLISES
Alpargatas
130717pedrosousaUtah100Minkowskipaulo_prof
130717powercapsMuadibGVispholambraUtah100
260617pedrosousa

ANÁLISES
ITSA3 ou ITSA4
280617paulo_profedbmsevedbmsev
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