| Setor | Saúde |
| Subsetor | Serv.Med.Hospit. Análises e Diagnósticos |
| Segmento | Serv.Med.Hospit. Análises e Diagnósticos |
Cotação | HAPV3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 24392 |
| Razão Social | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
| CNPJ | 05.197.443/0001-38 |
| Sobre | A Hapvida Participações e Investimentos S.A. éuma holding, constituída na forma de sociedade por ações,domiciliada no Brasil e com sede na Av. HeráclitoGraça, nº 406, na cidade deFortaleza/CE. As demonstrações financeirasintermediáriasindividuais e consolidadas da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). OGrupotem como atividades preponderantes:(i) venda deplanos de saúde comcobertura de custos de assistência médica,sendo a maior parte dos atendimentos realizada nasredesclínica, ambulatorial e hospitalarprópria; e (ii) venda de planos odontológicoscom oserviço prestadoatravés de rede credenciada.ACompanhia obteve o registro de empresa de capital aberto em 20de abril de 2018e iniciou as negociações de suas ações no segmento especial Novo Mercado na[B]3-Brasil, Bolsa, Balcão, no dia 25 de abril de 2018, sob o código HAPV3.AHapvida Participações e Investimentos S.A.é controlada direta pela holdingPPAR Pinheiro Participações S.A. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Hapvida (HAPV) | 27-mar. | 09-mai. | 08-ago. | 07-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 30/04/2024 10:00 |
| Classificação de Risco | |||
| Fitch Ratings | |||
| 20 | 12 | 23 | Fitch Afirma Ratings ‘AAA(bra)’ da Hapvida; Perspectiva Revisada Para Negativa |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 650.598.000 | - | 6.086.681.000 | 3.847.981.000 | |
| A2018 | 788.334.000 | 21,17% | 7.330.560.000 | 4.575.898.000 | |
| A2019 | 851.846.000 | 8,06% | 10.378.646.000 | 5.634.383.000 | |
| A2020 | 785.299.000 | -7,81% | 16.515.207.000 | 8.554.961.000 | |
| A2021 | 500.336.000 | -36,29% | 20.032.656.000 | 9.883.385.000 | |
| A2022 | 666.402.000 | 33,19% | 21.052.578.000 | 11.152.417.000 | |
| 1T2018 | 214.071.000 | - | - | 1.687.862.000 | 1.089.872.000 |
| 2T2018 | 150.028.000 | -29,92% | - | 1.789.015.000 | 1.110.949.000 |
| 3T2018 | 190.180.000 | 26,76% | - | 1.892.225.000 | 1.163.735.000 |
| 1T2019 | 205.394.000 | 8,00% | -4,05% | 1.983.411.000 | 1.257.000.000 |
| 2T2019 | 223.409.000 | 8,77% | 48,91% | 2.287.815.000 | 1.276.257.000 |
| 3T2019 | 212.435.000 | -4,91% | 11,70% | 2.399.831.000 | 1.315.771.000 |
| 1T2020 | 164.563.000 | -22,53% | -19,88% | 3.980.770.000 | 2.078.788.000 |
| 2T2020 | 278.641.000 | 69,32% | 24,72% | 3.975.080.000 | 2.076.298.000 |
| 3T2020 | 247.845.000 | -11,05% | 16,67% | 4.359.720.000 | 2.126.380.000 |
| 1T2021 | 151.829.000 | -38,74% | -7,74% | 4.591.069.000 | 2.323.153.000 |
| 2T2021 | 104.610.000 | -31,10% | -62,46% | 5.105.612.000 | 2.402.443.000 |
| 3T2021 | 43.672.000 | -58,25% | -82,38% | 5.665.462.000 | 2.558.882.000 |
| 1T2022 | -181.978.000 | -516,69% | -219,86% | 9.996.309.000 | 4.841.522.000 |
| 2T2022 | -312.344.000 | -71,64% | -398,58% | 13.104.121.000 | 6.083.616.000 |
| 3T2022 | 35.154.000 | 111,25% | -19,50% | 13.965.870.000 | 6.321.212.000 |
| 1T2023 | -341.554.000 | -1071,59% | -87,69% | 13.359.049.000 | 6.726.193.000 |
| 2T2023 | -161.941.000 | 52,59% | 48,15% | 14.549.057.000 | 6.839.824.000 |
| 3T2023 | -206.701.000 | -27,64% | -687,99% | 15.077.113.000 | 6.881.864.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 415.374.000 | -37,67% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 78,23 | 0,66 | 404,08 | 0,85% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 14.353.948.000 | 28,71% | 2,26 | -2,077 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,05 | 1,02 | 0,72% | 2,89% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 4,31 | 0,83 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| A2018 | Manter a Venda | ▲ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | 5,45% | ||
| 2T2019 | Manter a Venda | ▲ | 37,50% | ||
| 3T2019 | Manter | ▲ | 0,00% | ||
| A2019 | Manter | ▼ | 2,76% | ||
| 1T2020 | Manter a Venda | ▼ | -6,61% | ||
| 2T2020 | Manter | ▲ | 51,67% | ||
| 3T2020 | Manter a Compra | ▲ | 0,45% | ||
| A2020 | Manter | ▼ | -75,94% | ||
| 1T2021 | Manter a Venda | ▼ | -8,62% | ||
| 2T2021 | Venda | ▼ | -1,69% | ||
| 3T2021 | Venda | ▼ | -5,44% | ||
| A2021 | Manter a Venda | ▲ | -9,24% | ||
| 1T2022 | Venda | ▲ | -45,58% | ||
| 2T2022 | Venda | ▼ | 18,40% | ||
| 3T2022 | Venda | ▲ | -18,52% | ||
| A2022 | Manter a Venda | ▼ | -28,62% | ||
| 1T2023 | Venda | ▼ | -22,94% | ||
| 2T2023 | Venda | ▲ | 43,35% | ||
| 3T2023 | Venda | ▼ | -13,10% | ||
| Hapvida | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
6.839.824.000 | 1 | ▲ | 113.631.000 | 14.549.057.000 | 1 | ▲ | 1.190.008.000,00 |
| 2 | ▲ | 756.208.000 | 2 | ▲ | 1.444.936.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,751605261 | 1 | ▲ | 0,6726320335 | -161.941.000 | 1 | ▲ | 179.613.000 |
| 2 | ▼ | -1,654517714 | 2 | ▲ | 150.403.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
75.034.386.000 | 1 | ▲ | 1.640.411.000 | 2,12710985 | 1 | ▲ | 14,10% |
| 2 | ▲ | 3.083.757.000 | 2 | ▼ | -2,69% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
23,55% | 1 | ▼ | -1,42% | -2,37% | 1 | ▲ | 2,71% |
| 2 | ▼ | -1,14% | 2 | ▲ | 2,77% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
292,03% | 1 | ▼ | -2,37% | 265,63% | 1 | ▲ | 0,63% |
| 2 | ▼ | -20,22% | 2 | ▼ | -17,23% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,15 | 1 | ▲ | 0,22 | 0,07 | 1 | ▲ | 0,02 |
| 2 | ▲ | 0,09 | 2 | ▼ | -0,02 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
34,24% | 1 | ▲ | 0,28% | 0,40 | 1 | ▼ | -0,15 |
| 2 | ▲ | 2,22% | 2 | ▼ | -0,16 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
401,64 | 1 | ▲ | 134,55 | 10,11% | 1 | ▼ | -1,12% |
| 2 | ▲ | 576,57 | 2 | ▼ | -0,27% | ||
| IPL | |||||||
13,75% | 1 | ▼ | -1,38% | 22 | |||
| 2 | ▼ | -0,10% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 08 | 11 | 23 | Press-release |
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 08 | 11 | 23 | Apresentações a analistas/agentes do mercado |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Hapvida (HAPV) | 28-fev. | 15-mai. | 09-ago. | 08-nov. | Link | 3 | |
| Carteiras | ||||
| Ativa Carteira Momento | out/23 | |||
| BB Invest Semanal | out23 (40S) | |||
| BTG Pactual Carteira 10SIM | out/23 | |||
| Eleven | out/23 | |||
| Empiricus Carteira 10 Ideias | out/23 | |||
| Itau BBA | out/23 | |||
| Safra | out/23 | |||
| Vendas | |||
| Maida Health Participações Societárias S.A. | |||
A Maida Health oferece soluções tecnológicas de gestão para operadoras e planos de saúde (autogestões) e outros serviços de apoio. | |||
| 27 | 10 | 23 | Venda da Maida Health |
| Recomendações | |||
| Safra | |||
| 23 | 09 | 23 | Hapvida (HAPV3): Safra mantém recomendação de compra e eleva preço-alvo |
| Hapvida | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
6.839.824.000 | 1 | ▲ | 113.631.000 | 14.549.057.000 | 1 | ▲ | 1.190.008.000,00 |
| 2 | ▲ | 756.208.000 | 2 | ▲ | 1.444.936.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,751605261 | 1 | ▲ | 0,6726320335 | -161.941.000 | 1 | ▲ | 179.613.000 |
| 2 | ▼ | -1,654517714 | 2 | ▲ | 150.403.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
75.034.386.000 | 1 | ▲ | 1.640.411.000 | 2,12710985 | 1 | ▲ | 14,10% |
| 2 | ▲ | 3.083.757.000 | 2 | ▼ | -2,69% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
23,55% | 1 | ▼ | -1,42% | -2,37% | 1 | ▲ | 2,71% |
| 2 | ▼ | -1,14% | 2 | ▲ | 2,77% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
292,03% | 1 | ▼ | -2,37% | 265,63% | 1 | ▲ | 0,63% |
| 2 | ▼ | -20,22% | 2 | ▼ | -17,23% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,15 | 1 | ▲ | 0,22 | 0,07 | 1 | ▲ | 0,02 |
| 2 | ▲ | 0,09 | 2 | ▼ | -0,02 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
34,24% | 1 | ▲ | 0,28% | 0,40 | 1 | ▼ | -0,15 |
| 2 | ▲ | 2,22% | 2 | ▼ | -0,16 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
401,64 | 1 | ▲ | 134,55 | 10,11% | 1 | ▼ | -1,12% |
| 2 | ▲ | 576,57 | 2 | ▼ | -0,27% | ||
| IPL | |||||||
13,75% | 1 | ▼ | -1,38% | 22 | |||
| 2 | ▼ | -0,10% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Subsidiárias | |||
| Notre Dame Intermédica Saúde S.A. | |||
| Aquisições | |||
| SISTEMAS E PLANOS DE SAÚDE LTDA | |||
A SISTEMAS atua por meio de uma operadora de planos de saúde com cerca de 77 mil beneficiários localizados, majoritariamente, no município de São Paulo/SP (cerca de 65 mil vidas) e em demais cidades da região metropolitana da Grande São Paulo (Osasco, Guarulhos, Embu e Cotia). A SISTEMAS é uma operadora de saúde de baixo custo que apresentou nos 12 meses anteriores a julho/22 uma receita líquida de aproximadamente R$ 79 milhões e sinistralidade caixa de 73,4%. | |||
| 05 | 10 | 22 | celebrou contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição de 100% do capital votante da SISTEMAS E PLANOS DE SAÚDE LTDA - O preço de aquisição é de R$ 120 milhões |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| HAPV3 | JCP | 0,00537275 | 0,0045668375 | 27 | 12 | 21 | 21 | 01 | 22 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2020/4T2020 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2019 | keep_calm | ||
| 2T2018 | M Boi Mirim | ||
| Desdobramento | |||
| 19 | 11 | 20 | 5 para 1 - Data cred: 27/11/2020 - Data Com:24/11/2020 - Data ex: 25/11/2020 |
| Aquisições | |||
| Grupo Santa Filomena | |||
| O Grupo Santa Filomena écomposto pela operadora de saúde Filosanitas, do Hospital Santa Filomena, três clínicas médicas e um centro de diagnóstico por imagem, todos localizados no município de Rio Claro, em São Paulo. A Filosanitasconta com uma carteira de cerca de 5,5 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Rio Claro, cuja carteira é majoritariamente composta de planos coletivos (74%) e sinistralidade de cerca de 80% (2019).O HospitalSanta Filomena, tradicional na região e fundado em 1937, conta atualmente com73leitossendo 16leitos de UTI.A região de saúde que engloba, além de Rio Claro, Limeira, São Carlos, Pirassununga, Araras e Piracicaba,entre outras, tem população de 2,1milhõesde habitantes e cerca de 840mil beneficiários de planos de saúde privados. | |||
| 29 | 09 | 20 | aquisição de 100% das ações das seguintes entidades: Filosanitas Saúde Ltda.(Filosanitas),Casa de Saúde eMaternidade Santa Filomena S.A.(Hospital Santa Filomena),Centro Médico Santa Filomena Ltda.e Centro de Diagnóstico por Imagem Santa Filomena Ltda. |
| Aquisições | |||
| Grupo São José | |||
| Fundado em 1965, o Grupo São Joséé um dos principais playersde saúde suplementar da região do Vale do Paraíba,no estado de São Paulo. Sediado emSão José dos Campos, a 90km da cidade de São Paulo, conta com uma carteira de cerca de 51mil beneficiários de planos de saúde (ticketmédio consolidado de R$241,sendo 74,5% em planos coletivos), comdois hospitaistotalizando 104leitos (sendo 20de UTI), uma clínica localizada em São José dos Campose uma unidade ambulatorial com pronto atendimento em Jacareí.O Grupo São José possui estratégia operacionalsimilar à do Hapvida,com alto grau de verticalizaçãoeminternações hospitalares e consultas realizados na rede própria.A sua região de atuação considera um agrupamento de municípios com cerca de 1,6milhão de habitantese cerca de 600mil beneficiários de planos de saúde. Caso concluídaa Transação, a Companhia fortalecerá ainda mais sua presença no estado de São Paulo.A Companhia, por meio do Grupo São Francisco, já possui atualmente uma carteira de cerca de 20 mil beneficiários em planos odontológicos nessa região. | |||
| 14 | 07 | 20 | celebrou memorando vinculante de intenção de compra e venda de quotase outras avenças para a aquisição de 85,71%(podendo chegar a 100%)do capital votante do Grupo São José composto por: 100% do capital da operadora de saúde Clínica São José SaúdeLtda., 100% do capital da Clínica São José Ltda.e 56%do capital da Pró-Infância SJCHospital ePronto Socorro Pediátrico Ltda.(“Grupo São José”) |
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