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quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

Casas Bahia (BHIA3)


SetorConsumo Cíclico
SubsetorComércio
SegmentoEletrodomésticos
CotaçãoBHIA3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM6505
Razão SocialGRUPO CASAS BAHIA S.A.
CNPJ33.041.260/0652-90
SobreA Via Varejo S.A., diretamente ou por meio de suas controladas (“Companhia” ou “Via Varejo”), atua no mercado varejista de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, telefonia e móveis através das bandeiras “Casas Bahia” e “Ponto Frio”, além das plataformas de e-commerce “pontofrio.com.br”, “casasbahia.com.br” e “extra.com.br”. Sua sede está localizada em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo - Brasil. A Companhia está listada no segmento especial denominadoNovo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com o mais elevado padrão de governança corporativa, sob o código “VVAR3”. Em 31 de março de 2020, a Companhia possuía 15 Centros de Distribuição e entrepostos e realizava suas vendas por meio de 1.073 filiais ativas (857 com a bandeira Casas Bahia e 216 com a bandeira Ponto Frio). Do total de lojas, 291 eram localizadas em shopping centers e 782 eram lojas de rua, localizadas em todas as regiões do país.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Casas Bahia ON (BHIA)13-mar.08-mai.07-ago.06-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
19/04/2024 11:00




Classificação de Risco
S&P Global Ratings
241123
100923S&P rebaixa ratings da Via (VIIA3) por alavancagem ainda acima do esperado
100923Rating da Via (VIIA3) rebaixado de brAA- para brA-.

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017195.000.000-43.200.000.00025.690.000.000
A2018-267.000.000-236,92%45.959.000.00026.928.000.000
A2019-1.433.000.000-436,70%53.235.000.00025.655.000.000
A20201.004.000.000170,06%57.095.000.00028.901.000.000
A2021-297.000.000-129,58%63.134.000.00030.899.000.000
A2022-342.000.000-15,15%60.635.000.00030.898.000.000
1T201797.000.000132,66%106,77%10.118.000.0005.993.000.000
2T2017-45.000.000-146,39%-104,48%10.373.000.0006.146.000.000
3T201714.000.000131,11%104,71%10.215.000.0006.109.000.000
1T201871.000.000407,14%-26,80%11.103.000.0006.624.000.000
2T201820.000.000-71,83%144,44%11.056.000.0006.462.000.000
3T2018-79.000.000-495,00%-664,29%10.890.000.0006.377.000.000
1T2019-49.000.00037,97%-169,01%10.913.000.0006.330.000.000
2T2019-154.000.000-214,29%-870,00%11.938.000.0006.024.000.000
3T2019-383.000.000-148,70%-384,81%11.748.000.0005.688.000.000
1T202013.000.000103,39%126,53%12.571.000.0006.339.000.000
2T202065.000.000400,00%142,21%10.710.000.0005.280.000.000
3T2020590.000.000807,69%254,05%15.425.000.0007.812.000.000
1T2021180.000.000-69,49%1284,62%14.996.000.0007.547.000.000
2T2021132.000.000-26,67%103,08%16.070.000.0007.876.000.000
3T2021-638.000.000-583,33%-208,14%16.595.000.0007.349.000.000
1T202218.000.000102,82%-90,00%14.694.000.0007.399.000.000
2T20226.000.000-66,67%-95,45%15.396.000.0007.646.000.000
3T2022-203.000.000-3483,33%68,18%14.786.000.0007.008.000.000
1T2023-297.000.000-46,31%-1750,00%14.434.000.0007.354.000.000
2T2023-492.000.000-65,66%-8300,00%15.584.000.0007.489.000.000
3T2023-836.000.000-69,92%-311,82%14.688.000.0006.590.000.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
-1.788.000.000-422,81%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
0,31-40,32%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
30.278.000.000-2,01%0,04
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
0,740,46-2,18%-5,91%
CotaçãoPreço Justo
0,57-11,28
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda▬-
2T2017Venda▬-
3T2017Venda▬-
A2017Venda▬-
1T2018Venda▬-
2T2018Venda▬-
3T2018Venda▬-
A2018Venda▬-
1T2019Venda▼-
2T2019Venda▼116,50%
3T2019Venda▼0,00%
A2019Venda▼-33,06%
1T2020Venda▼-7,53%
2T2020Manter a Venda▲275,00%
3T2020Manter▲-11,67%
A2020Manter a Compra▲-32,13%
1T2021Compra moderada▲-1,43%
2T2021Compra moderada▲11,28%
3T2021Manter a Compra▼-45,85%
A2021Manter▼-44,54%
1T2022Manter a Venda▼-33,76%
2T2022Venda▼22,78%
3T2022Venda▼-23,27%
A2022Venda▲-20,49%
1T2023Venda▼-5,15%
2T2023Venda▼0,54%
3T2023Venda▼-69,19%

Casas Bahia3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
7.489.000.000
1▲135.000.000
15.584.000.000
1▲1.150.000.000,00
2▼-157.000.0002▲188.000.000,00
EV/EBITDALucro
0,8086561441
1▼-0,04606971427
-492.000.000
1▼-195.000.000
2▼-0,076443536312▼-498.000.000
Ativo TotalM. EBITDA
32.956.000.000
1▼-1.297.000.000
2,080918681
1▲11,82%
2▼-1.188.000.0002▲6,73%
M. BrutaM. Líquida
28,54%
1▼-3,56%
-6,57%
1▼-2,53%
2▼-2,84%2▼-6,65%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
116,26%
1▼-1,09%
100,61%
1▼-1,47%
2▼-3,47%2▼-1,60%
Liq CorrLiq Imediata
0,79
1▼-0,01
0,05
1▼-0,01
2▼-0,082▼-0,02
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
86,01%
1▲0,80%
0,50
1▼-0,06
2▲2,49%2▲0,01
End./EBTDAICP
-674,90
1▼-781,43
29,33%
1▲0,59%
2▼-738,842▼-3,11%
IPL
96,27%
1▲8,22%
-6
2▲7,45%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Casas Bahia (BHIA)09-mar.04-mai.10-ago.08-nov.Link3

Apresentações
3T2023
081123Apresentação de Resultado 3T23

Press-release
3T2023
081123Release de Resultado 3T23

Recomendações
Ativa
270923Casas Bahia em dificuldade abre espaço para o Magalu (MGLU3)?

Oferta Pública
190923Anúncio de Encerramento Oferta
130923Via (VIIA3) precifica ação a R$ 0,80 e levanta R$ 623 milhões com oferta na B3; preço fica 28% abaixo do fechamento, diz Broadcast
130923Prazo de desistência aos acionistas da oferta prioritária
050923Lançamento de oferta primária de ações de emissão da Via S.A.
310823Potencial Oferta

Nome de Pregão
120923a partir do pregão do dia 20 de setembro de 2023 (inclusive), as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no mercado de bolsa de valores administrado pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão sob novo código de negociação (ticker) “BHIA3”, em substituição ao código atual “VIIA3” e o nome de pregão da Companhia passará a ser apenas “CASAS BAHIA” em substituição à “VIA”.

Recomendações
090923Três fatores que podem limitar follow-on, de acordo com a XP

Via2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
7.489.000.000
1▲135.000.000
15.584.000.000
1▲1.150.000.000,00
2▼-157.000.0002▲188.000.000,00
EV/EBITDALucro
0,8086561441
1▼-0,04606971427
-492.000.000
1▼-195.000.000
2▼-0,076443536312▼-498.000.000
Ativo TotalM. EBITDA
32.956.000.000
1▼-1.297.000.000
2,080918681
1▲11,82%
2▼-1.188.000.0002▲6,73%
M. BrutaM. Líquida
28,54%
1▼-3,56%
-6,57%
1▼-2,53%
2▼-2,84%2▼-6,65%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
116,26%
1▼-1,09%
100,61%
1▼-1,47%
2▼-3,47%2▼-1,60%
Liq CorrLiq Imediata
0,79
1▼-0,01
0,05
1▼-0,01
2▼-0,082▼-0,02
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
86,01%
1▲0,80%
0,50
1▼-0,06
2▲2,49%2▲0,01
End./EBTDAICP
-674,90
1▼-781,43
29,33%
1▲0,59%
2▼-738,842▼-3,11%
IPL
96,27%
1▲8,22%
-6
2▲7,45%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Capital Social
110822R$ 5.138.166.714,28
270320R$ 204.982,26.

Comentários de Balanço
BalançoComentários
A2021/4T2021eduardacampos

Aquisições
ASAPLog
Com sede em Curitiba e pouco mais de 5 anos, é uma empresa de tecnologia e atua no setor de logística (“LogTec”), especializada em soluções para logística urbana, além de conectar transportadoras nas etapas de longas distâncias, tornando o processo transacional (entre vendedores, entregadores e clientes) muito mais eficiente. Nos últimos anos, a ASAPLog vem transformando o cenário de entregas de pequenos varejistas de e-commerce,com uma plataforma de fácil usabilidade, privilegiando o “crowdshipping” como solução para a entrega última milha (“last mile”),contando com uma ampla rede de entregadores autônomos.Essaaquisição é, portanto, uma relevante contribuição para o desenvolvimento acelerado em tecnologia logística da Companhia, e trará forte apoio para explorar a integração da sua malha logística, inclusive controlando a gestão dos Mini Hubs(“shipping from store”), reduzindo drasticamente o custo logístico e o prazo de entrega. É, também,parterelevante para a melhoria de soluçõespara seus parceiros de Marketplace (“sellers”). A Companhia já conta com a melhor malha logística dopaís e com a ASAPLog adiciona solução em escala nacional.Por fim,a Companhia informaqueaaquisição se dará através de suasubsidiáriae braço logístico do Grupo (VVLOGLOGÍSTICALTDA)
270420aquisição da ASAPLog - a aquisição da ASAPLog ltda., dando mais um passo importante na transformação digital da Companhia.

Carteiras
keep_calmmar/20
M84mar/20
marsantomar/20

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2019keep_calm

Carteiras
FRBRAVIMjul/19
Gersonlpjan/19

DISCUSSÕES
300519marcio felipe
100519ZE BIXAO
080519vidadetrader
030519ghvsoftarts
290419zentrack

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2018keep_calmmarcosvinicius2

DISCUSSÕES
081118paulo_prof
261018rafamcl

Carteiras
dissenhafev/18

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2017marcosvinicius2
1T2017TraderCenter

Carteiras
rafamcldez/17ago/17jan/17nov/16
rafamclago/16jul/16jun/16
rafamclmai/16abr/16
Danielrp1986set/17
effexopset/17
fridaonov/16dez/15nov/15
danieljoseaaabr/16mar/16nov/15
grizzomar/16
edbmsevfev/16
Ikki de Phoenixjan/16dez/15
pampnetojan/16

DISCUSSÕES
040116edbmsev

Carteiras
RRunnerdez/15set/15
pobrenov/15
alexandroobolset/15

DISCUSSÕES
080815edbmsev
280715pobre poupadorjbegood

Comentários de Balanço
BalançoComentários
2T2014PANICO2011
A2012/4T2012DANIELBOSSAN
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